Introducción de un registro de proveedor

Introduzca un registro de proveedor para que le ayude a seguir y controlar todas las transacciones futuras con el proveedor.

  1. Abra el formulario Clientes, o el formulario Clientes multisitio si está trabajando en un sitio maestro.
  2. Desactive el modo filtro en lugar.
  3. Seleccione Acciones > Nuevo.
  4. Especifique esta información:
    Prov
    Especifique un número único, cadena de caracteres o combinación de caracteres y números que representen al proveedor. Si no introduce un valor, el sistema asignará el siguiente valor numérico único automáticamente. Si configura un prefijo de proveedor en el formulario Parámetros de cuentas por pagar, el sistema le asignará ese prefijo al número del proveedor. La combinación de prefijo y número no puede exceder los 10 caracteres.
    Nombre de la compañía
    En el campo al lado del número de proveedor, introduzca el nombre de la compañía del proveedor. Este nombre se muestra en los informes y pagos.
    Sitio
    Si está trabajando en el formulario Proveedores multisitio, especifique el Sitio en el que añadirá al proveedor.
    Categoría
    Seleccione la categoría apropiada para este proveedor, en caso de que sea necesario.
    Dirección
    Especifique la dirección postal del proveedor.
    Nota:  Para los proveedores DAS2, el campo Dirección [1] se utiliza para rellenar los campos número de calle y nombre de calle en el formulario de declaración DAS2. Consulte el tema en Generación de formularios de declaración DAS2.
    Moneda
    Especifique la moneda predeterminada del proveedor. El valor predeterminado es la moneda local de su compañía.

    Puede introducir monedas adicionales para el proveedor, si fuese necesario, usando la ficha Códigos de moneda en este formulario o en el formulario Códigos de moneda del proveedor.

    Cód banco
    Seleccione un código bancario válido para el proveedor. Este código representa la cuenta bancaria predeterminada donde se depositarán los cheques o borradores del proveedor. Se permitirán los códigos bancarios configurados con moneda local o moneda del proveedor.
    Estado
    Especifique cualquier identificador para indicar el estado del proveedor.
    Cdcns
    Seleccione un código de condiciones de pago válido.
    Oblgtorio
    Seleccione el tipo de pago que usará como valor predeterminado en pagos de CP. Si el tipo de pago es TEF, introduzca información adicional sobre transferencia electrónica de fondos para el proveedor. Para obtener más información, consulte el tema en Configuración y uso de la Transferencia electrónica de fondos.
    Tolerancia sup comprob
    Especifique el porcentaje del factor de tolerancia más alto.
    Tolerancia infer comp
    Especifique el porcentaje del factor de tolerancia más bajo.
    Método comprob aut
    Especifique un método de comprobación automática.
    Precio contrato prov
    Seleccione el tipo de método que quiere usar para el precio de los contratos del proveedor.
    Nota: Puede cambiar la opción de precios del contrato del proveedor más de una vez. Cambiar la opción Utilizar fecha de orden a Utilizar fecha de vencimiento, no afectará a las órdenes ya creadas.
    (ID impositivo o Fed)
    En los campos [ID impositivo] y [Códigos impositivos], introduzca el número de registro impositivo (si existiera) y el Código impositivo (si existiera) asociado con el [Sistema impositivo (1)] y el [Sistema impositivo (2)] de este proveedor. En el formulario Proveedores, estos campos se encuentran en la ficha Impuestos. No existen en el formulario Proveedores multisitio.
    Impr IVA en OC
    Para imprimir las cantidades de IVA y los códigos de IVA en las órdenes de compra, seleccione esta casilla de verificación En el formulario Proveedores, este campo se encuentra en la ficha Impuestos. No existe en el formulario Proveedores multisitio.
  5. Si debe enviar informes DIOT e IETU, especifique Tipo de número de registro de impuesto y Tipo de proveedor DIOT. Estos campos están activados únicamente para los usuarios que tienen asignada una licencia de Localización en México.
  6. Si el proveedor es miembro de la Unión Europea (UE) introduzca Código UE, ID de sucursal, NOTC, Condiciones de entrega e Indicador de procesos. En el formulario Proveedores, estos campos se encuentran en la ficha Impuestos. En el formulario Proveedores multisitio, se encuentran en la ficha IVA UE.
  7. En las fichas Remitir a y Contactos, puede introducir la información sobre dirección y contacto que aparece en los informes y pagos.
    Nota:  Para los proveedores DAS2, el campo Contacto se utiliza para rellenar los campos nombre y apellido en el formulario de declaración DAS2. Consulte el tema Generación de formularios de declaración DAS2.
  8. Si el proveedor debe configurarse para los informes DAS2, seleccione la ficha Informes fiscales y especifique la información solicitada. Consulte Configuración de proveedores para informes DAS2.
  9. Seleccione Acciones > Guardar.
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