折衝をグループ担当者に送信

[折衝ウィザード] を使用して、担当者グループに連絡事項を送信できます。メールマージ（差し込み）および CloudSuite Business に関する詳細は、｢CloudSuite Business 担当者向け差し込みフィールドの挿入｣を参照してください。このトピックは、テンプレートを使用する、または使用しない折衝に適用されます。

担当者グループに連絡事項を送信する前に、以下の事前手順を行う必要があります。

送信する折衝の区分を決めます。ニュース、販売促進、またはその他の折衝。
送信する折衝の方法を決めます。ファックス、電子メール、手紙など。

注: ポータルユーザと折衝する計画がある場合、電子メールのみ使用できます。残りの手順は適用されません。｢ポータルユーザにメールを送信｣処理に進みます。
ニーズを満たすグループが存在しない場合、 [連絡先グループ] フォームを使用して、この折衝の連絡先グループを作成します。
連絡しようとしている連絡先がそのような方法で連絡を受けることを承諾しているか確認する必要があります。 [販売担当者] フォームに移動して、[優先設定] タブで各担当者の設定を確認します。
[折衝ウィザード] フォームを開き、折衝の作成を開始します。詳細については、以下のトピックを参照してください。