顧客とのやり取りログ

日付、時刻、担当者など、顧客との折衝内容を全て記録し、追跡するには、 [顧客とのやり取り] フォームを使用します。このフォームでは、カスタマーポータルから着信するメッセージに直接返信することもできます。

新規顧客とのやり取りをログするには

[顧客とのやり取り ] フォームで[実行 > 新規]の順に選択します。
やり取りのトピックを選択し、顧客番号を入力または選択します。
[やり取り日付]フィールドには、デフォルトでシステム日付と時刻が表示されますが、これらのフィールド値は必要に応じれ変更できます。
[最新折衝日]フィールドで、担当者と折衝する期限を指定します。
[対話] タブで、以下を実行します。
- このやり取りが内部使用限定の場合は、[内部]を選択します。その場合、注記は顧客に伝達されません。
- 電話などの方法で顧客から受取った情報をログし、その情報が記録されたことを顧客に E-mail で知らせたい場合は、[受取] を選択します。
- [入力者]フィールドに自分の名前を入力するか、デフォルトである現在のユーザを受入れます。入力した名前は、レポートでソートオプションとして使用されます。
- ［注記］ボックスに関連情報を入力します。
[一般] タブで、選択した顧客のデフォルト情報をレビューし、現在のやり取りレコードに関して、担当者名と電話番号を必要に応じて変更できます。このレコードに該当するプロスペクト担当者、販売担当者、および参照情報も入力できます。
フォームを保存します。このレコードに関してカスタマーポータルを設定し、[内部]を指定していない場合、レコードは顧客がレビューできるようにカスタマーポータルに発行されます。顧客はその情報を含む E-mail 通知を受取ることもできます。