Praca jako użytkownik w roli pełnomocnika

Przypisany użytkownik w roli pełnomocnika może wyświetlać Twoje dokumenty i wszystkie powiązane załączniki, uwagi i transakcje, w tym koszty kart kredytowych. W zależności od typu pełnomocnika i udzielonego upoważnienia, użytkownik w roli pełnomocnika może tworzyć i oceniać dokumenty w Twoim imieniu. Na przykład, użytkownik w roli pełnomocnika może oceniać koszty kart kredytowych zaimportowane do aplikacji Infor XM z firmowej karty kredytowej i dołączać koszty jako pozycje w raporcie wydatków.

Aby rozpocząć sesję pełnomocnika, użytkownik musi zostać przypisany jako użytkownik w roli pełnomocnika.

Aby rozpocząć sesję użytkownika w roli pełnomocnika:

  1. Kliknij nazwę użytkownika na stronie głównej Infor XM i wybierz Rozpocznij rolę pełnomocnika.
  2. Wybierz nazwę użytkownika, którego jesteś pełnomocnikiem.
    Uwaga: Kiedy użytkownik przypisany przez Ciebie jako pełnomocnik pracuje z dokumentem, nie możesz edytować tego dokumentu do czasu jego zamknięcia przez użytkownika w roli pełnomocnika.
  3. Kliknij przycisk Zakończ rolę pełnomocnika, aby zakończyć sesję pełnomocnika.