設置銷售類型的階段

您可以設置要用於〔銷售類型〕中的各階段的特定信息。例如，各階段的處理順序，以及要使用的文檔格式。使用〔銷售類型階段設置〕可進行此設置。

  1. 在「銷售類型」內，從「操作」菜單中選擇「銷售階段」。
  2. 指定下列信息：
    銷售業務類型和短標題
    這些字段根據當前〔銷售類型〕記錄自動填充，且不可修改。
    階段

    所需的銷售階段。

    注意：〔銷售退貨〕類型的〔銷售類型〕允許使用以下階段：訂單錄入、訂單認可/確認和生成發票。
    順序
    在允許此階段前必須已經完成銷售階段。它可設置為此〔銷售類型〕中設置的任何其他強制執行的階段，或設為「沒有指定順序」，表示它不需要跟在某個特定階段之後。通過設定同一階段兩次，您可以設置並行階段。
    文檔格式代碼
    要應用於此階段的文檔格式。例如，已為某銷售訂單設置的文檔格式。您可以將一個文檔格式附給某個階段或所有階段。
    變動類型

    要應用於此銷售階段的變動類型。

    注意：不建議您在訂單錄入階段更新庫存。建議將變動類型與訂單錄入之後的階段相關聯，如訂單確認、到貨單錄入/核對、提貨、發貨等。如果在訂單錄入階段更新庫存，則將有多個功能部分不允許執行，如成本計算，而且也不可以修改錄入的任何數據。
    業務帳務接口設置代碼
    如需要，此字段包含要應用於此銷售階段的〔帳務接口〕。如果設置了此字段，則在確認此階段時，會自動將業務過帳到帳務。
    您可以將一個〔帳務接口代碼〕附給某個階段或所有階段。
    存貨帳務接口設置代碼

    對於每個業務階段，您可以指定一個存貨帳務接口。對於同時創建存貨簽發和存貨收據的階段，此接口將激活兩次，一次用於簽發，另一次用於收據。

    所有存貨帳務接口必須像收據一樣指定借方和貸方，即借方為存貨科目，貸方為抵消科目。為存貨簽發處理帳務接口時，其借方和貸方反轉。例如，在銷售訂單業務中，帳務接口將如下進行設置：

    • 庫存科目 - 借方最新實際行成本
    • 銷售成本科目 - 貸方最新實際行成本

    那麼，當簽發銷售訂單行並且成本為 100.00 時，過帳將是：

    • 庫存 100.00 貸
    • 銷售成本 100.00 借。

    如果要在此階段更新庫存，且指定了一個變動類型，則您必須在此字段中提供一個〔存貨帳務接口設置代碼〕。

    注意：在輸入了〔變動訂單代碼〕的階段中，您必須輸入一個〔帳務接口代碼〕（即業務帳務接口設置）或一個〔存貨帳務接口設置代碼〕。
    注意：存貨帳務接口設置必須用於以下情形中：
    • 實際成本計算的用戶，他們需要查看在收據和簽收時發生的成本。
    • 標準成本計算的用戶，如果〔存貨重估〕模塊用於重估當前期間的業務。
    調整過帳日
    通過輸入一個正數或負數，您可以調整在過帳日期源字段中設置的默認過帳日期。例如，如果設為「+10」，則計算出的過帳日期早於源日期 10 天。
    日期計算單位
    計算過帳日期調整的時間單位。選項包括：「天數」、「月數」或「年數」。
    調整過帳期間
    通過輸入一個正數或負數，您可以調整在過帳期間源字段中設置的默認過帳期間。例如，如果設為「+2」，則計算出的過帳期間早於源期間 2 個期間。
    直接打印
    表示是否要在釋放此階段時直接打印文檔。或者，通過使用〔控制台〕功能，您也可選擇要打印的業務。
    完成後保留
    表示是否要在此階段完成時保留業務。
    默認窗體
    此階段要使用的默認窗體。在由〔控制台〕選擇業務並傳送到錄入功能時使用此字段。
    可選擇

    表示此階段是否為可選階段。

    注意：您不能將帳務接口代碼附給一個可選階段。
    重新計算

    指定是否要在此階段重新計算業務值。如果您在初始的錄入階段之後更改了貨幣匯率或價目表或價值表，則通常需要進行重新計算。

    如果要使用累計價目表，必須對要進行累計的階段將此標誌設置為「是」。如果對多個階段設置了此標誌，將在設置了此標誌的最後一個強制執行階段執行累計。

    過帳日期源和過帳期間源

    過帳時要使用的日期和期間。選項包括：

    • 「訂單日期/期間」- 銷售訂單的日期/期間。
    • 「訂單錄入日期/期間」- 輸入銷售訂單時的登錄日期，可能不同於銷售訂單的日期/期間。
    • 「訂單認可/簽發日期/期間」- 銷售訂單被認可或簽發的時間。
    • 「當前日期/期間」- 當前用戶登錄的日期/期間。
    • 「發貨日期」- 發貨日期。可以由用戶輸入，否則默認為項目發貨時的用戶登錄日期。
    • 「發貨期間」- 發貨期間。可以由用戶輸入，否則默認為項目發貨時〔銷售業務 (SBS)〕上的期間。
    • 「提貨日期」- 提貨日期。可以由用戶輸入，否則默認為項目提貨時的用戶登錄日期。
    • 「提貨期間」- 提貨期間。可以由用戶輸入，否則默認為項目提貨時〔銷售業務 (SBS)〕上的當前期間。
    • 「發票日期/期間」- 發票日期/期間。可以由用戶輸入，否則默認為項目開發票時〔銷售業務 (SBS)〕上的當前期間。
    • 「發票錄入日期/期間」- 生成發票時〔銷售業務 (SBS)〕上的登錄日期/期間，可能不同於發票的日期/期間。
    • 「發票過帳日期/期間」- 發票過帳到帳務的時間。
    分配階段
    如果您被授權使用〔庫存〕模塊，則此字段用來指定是否要進行分配。
    位置 ID
    此銷售階段要使用的默認位置。
    轉回存在
    此處表示是否已為此階段設置了〔帳務接口轉回〕。
  3. 保存您的更改。