設置銷售類型的階段

您可以設置要用於〔銷售類型〕中的各階段的特定信息。例如,各階段的處理順序,以及要使用的文檔格式。使用〔銷售類型階段設置〕可進行此設置。

  1. 銷售類型內,從操作菜單中選擇銷售階段
  2. 指定下列信息:
    銷售業務類型和短標題
    這些字段根據當前〔銷售類型〕記錄自動填充,且不可修改。
    階段

    所需的銷售階段。

    注意:〔銷售退貨〕類型的〔銷售類型〕允許使用以下階段:訂單錄入、訂單認可/確認和生成發票。
    順序
    在允許此階段前必須已經完成銷售階段。它可設置為此〔銷售類型〕中設置的任何其他強制執行的階段,或設為沒有指定順序,表示它不需要跟在某個特定階段之後。通過設定同一階段兩次,您可以設置並行階段。
    文檔格式代碼
    要應用於此階段的文檔格式。例如,已為某銷售訂單設置的文檔格式。您可以將一個文檔格式附給某個階段或所有階段。
    變動類型

    要應用於此銷售階段的變動類型。

    注意:不建議您在訂單錄入階段更新庫存。建議將變動類型與訂單錄入之後的階段相關聯,如訂單確認、到貨單錄入/核對、提貨、發貨等。如果在訂單錄入階段更新庫存,則將有多個功能部分不允許執行,如成本計算,而且也不可以修改錄入的任何數據。
    業務帳務接口設置代碼
    如需要,此字段包含要應用於此銷售階段的〔帳務接口〕。如果設置了此字段,則在確認此階段時,會自動將業務過帳到帳務。
    您可以將一個〔帳務接口代碼〕附給某個階段或所有階段。
    存貨帳務接口設置代碼

    對於每個業務階段,您可以指定一個存貨帳務接口。對於同時創建存貨簽發和存貨收據的階段,此接口將激活兩次,一次用於簽發,另一次用於收據。

    所有存貨帳務接口必須像收據一樣指定借方和貸方,即借方為存貨科目,貸方為抵消科目。為存貨簽發處理帳務接口時,其借方和貸方反轉。例如,在銷售訂單業務中,帳務接口將如下進行設置:

    • 庫存科目 - 借方最新實際行成本
    • 銷售成本科目 - 貸方最新實際行成本

    那麼,當簽發銷售訂單行並且成本為 100.00 時,過帳將是:

    • 庫存 100.00 貸
    • 銷售成本 100.00 借。

    如果要在此階段更新庫存,且指定了一個變動類型,則您必須在此字段中提供一個〔存貨帳務接口設置代碼〕。

    注意:在輸入了〔變動訂單代碼〕的階段中,您必須輸入一個〔帳務接口代碼〕(即業務帳務接口設置)或一個〔存貨帳務接口設置代碼〕。
    注意:存貨帳務接口設置必須用於以下情形中:
    • 實際成本計算的用戶,他們需要查看在收據和簽收時發生的成本。
    • 標準成本計算的用戶,如果〔存貨重估〕模塊用於重估當前期間的業務。
    調整過帳日
    通過輸入一個正數或負數,您可以調整在過帳日期源字段中設置的默認過帳日期。例如,如果設為+10,則計算出的過帳日期早於源日期 10 天。
    日期計算單位
    計算過帳日期調整的時間單位。選項包括:天數月數年數
    調整過帳期間
    通過輸入一個正數或負數,您可以調整在過帳期間源字段中設置的默認過帳期間。例如,如果設為+2,則計算出的過帳期間早於源期間 2 個期間。
    直接打印
    表示是否要在釋放此階段時直接打印文檔。或者,通過使用〔控制台〕功能,您也可選擇要打印的業務。
    完成後保留
    表示是否要在此階段完成時保留業務。
    默認窗體
    此階段要使用的默認窗體。在由〔控制台〕選擇業務並傳送到錄入功能時使用此字段。
    可選擇

    表示此階段是否為可選階段。

    注意:您不能將帳務接口代碼附給一個可選階段。
    重新計算

    指定是否要在此階段重新計算業務值。如果您在初始的錄入階段之後更改了貨幣匯率或價目表或價值表,則通常需要進行重新計算。

    如果要使用累計價目表,必須對要進行累計的階段將此標誌設置為。如果對多個階段設置了此標誌,將在設置了此標誌的最後一個強制執行階段執行累計。

    過帳日期源和過帳期間源

    過帳時要使用的日期和期間。選項包括:

    • 訂單日期/期間- 銷售訂單的日期/期間。
    • 訂單錄入日期/期間- 輸入銷售訂單時的登錄日期,可能不同於銷售訂單的日期/期間。
    • 訂單認可/簽發日期/期間- 銷售訂單被認可或簽發的時間。
    • 當前日期/期間- 當前用戶登錄的日期/期間。
    • 發貨日期- 發貨日期。可以由用戶輸入,否則默認為項目發貨時的用戶登錄日期。
    • 發貨期間- 發貨期間。可以由用戶輸入,否則默認為項目發貨時〔銷售業務 (SBS)〕上的期間。
    • 提貨日期- 提貨日期。可以由用戶輸入,否則默認為項目提貨時的用戶登錄日期。
    • 提貨期間- 提貨期間。可以由用戶輸入,否則默認為項目提貨時〔銷售業務 (SBS)〕上的當前期間。
    • 發票日期/期間- 發票日期/期間。可以由用戶輸入,否則默認為項目開發票時〔銷售業務 (SBS)〕上的當前期間。
    • 發票錄入日期/期間- 生成發票時〔銷售業務 (SBS)〕上的登錄日期/期間,可能不同於發票的日期/期間。
    • 發票過帳日期/期間- 發票過帳到帳務的時間。
    分配階段
    如果您被授權使用〔庫存〕模塊,則此字段用來指定是否要進行分配。
    位置 ID
    此銷售階段要使用的默認位置。
    轉回存在
    此處表示是否已為此階段設置了〔帳務接口轉回〕。
  3. 保存您的更改。