核準採購訂單和發票

例如：用戶可能被授權根據某項特定的項目、部門代碼或金額數。最大限額為 5000 英鎊核準發票。

您系統中的〔採購業務設置 (PBS)〕決定了是否使用〔核準〕功能。而〔採購類型 (PTS)〕決定了〔核準〕功能是否在某個特定的訂單或發票階段上使用。因此，並非所有的採購業務都會用到。然而一旦使用了，則業務行在未得適當人員核準之前是無法進行到下一個階段的。

在「採購訂單錄入」或「採購發票錄入」窗體上的「操作」菜單中選擇「核準」，或者選擇「行」>「核準行」。如果業務需要核準，並且您也擁有適當的操作員權限，則系統會顯示「核準」窗體。該窗體顯示了您的操作員代碼。

核準業務

在「操作」菜單中選擇「核準」可批準該筆業務。這樣操作會使錄入窗體上的「核準」字段得到更新，並顯示核準進入下一級別，一旦所有級別都經核準，該筆業務就可以釋放到下一個處理階段了。

未核準業務

在「操作」菜單中選擇「未核準」可撤銷核準處理。如果選擇了這個選項，系統會顯示「原因代碼」字段。這樣就可使您為未核準處理指明原因。例如：貨物損壞。錄入窗體上的「核準」字段會做相應的更新。在執行了這項操作後，必須重新啟動一下〔核準〕程序，這樣業務才能繼續進行到下一個處理階段。