客戶 (CUS) 窗體 - 信貸控制選項卡

如果客戶進行信貸限額審核或逾期發票檢查失敗,則您可以控制應用於銷售訂單處理週期中訂單錄入和釋放階段的警告級別或限制級別。這些字段可組合應用於信貸限額審核和逾期發票檢查。即:所有這些字段都不是〔信貸限額檢查 (CLC)〕或〔逾期發票檢查 (OIC)〕專用的。選項包括:

  • 只警告- 當〔信貸限額審核〕和/或〔逾期發票檢查〕失敗時顯示一條警告消息,但可以繼續處理訂單行。
  • 警告並凍結- 如果〔信貸限額審核〕和/或〔逾期發票檢查〕失敗,則顯示一條警告消息,且立即將該行放置到〔信貸保留〕和〔訂單保留〕上。使用〔控制台〕功能刪除〔信貸保留〕。刪除〔信貸保留〕之後,可以使用在銷售訂單錄入窗體上的〔釋放行〕操作刪除〔訂單保留〕。
  • 不進行信貸審核- 不執行〔信貸限額審核〕和〔逾期發票檢查〕。
  • 只凍結- 當〔信貸限額審核〕和/或〔逾期發票檢查〕失敗時,立即將行放置到〔信貸保留〕和〔訂單保留〕。不顯示任何警告消息。使用〔控制台〕功能刪除〔信貸保留〕。刪除〔信貸保留〕之後,使用銷售訂單錄入窗體上的〔釋放行〕操作刪除〔訂單保留〕。
  • 不設定- 系統查看〔銷售類型〕上的同等標記以查找相應的操作。
注意:這些〔信貸審核〕設置會更新〔銷售類型〕和〔銷售業務設置〕上所做的設置。系統按下列順序檢查設置:客戶記錄;〔銷售類型〕;如果該字段中選定〔不設定〕則為〔銷售業務設置〕。
  1. 指定下列信息:
    凍結信貸審核 - 錄入
    在訂單錄入階段,當銷售訂單行出現〔信貸限額審核〕和/或〔逾期發票檢查〕失敗時,指定要發生的操作。
    凍結信貸審核 - 釋放
    在訂單認可階段,當銷售訂單行出現〔信貸限額審核〕和/或〔逾期發票檢查〕失敗時,指定發生的操作。通過在銷售訂單錄入中的任意一時間點(不考慮它所達到的階段)使用釋放操作,它也應用於當訂單行在保留後被釋放時。
    凍結信貸日期
    應用於該客戶上的凍結信貸日期。
    凍結信貸用戶 ID
    授權或設置客戶凍結信貸的操作員用戶 ID。
    禁用逾期發票檢查
    如果啟用〔銷售業務設置〕上的〔逾期發票檢查〕,則它將應用於整個業務單位。然而,通過選取這個復選框可為單獨的客戶予以禁用。
    凍結信貸
    如果客戶不再擁有任何信貸工具時可選擇本選項。〔凍結信貸日期〕和〔凍結信貸用戶 ID〕會在客戶記錄上自動更新。如果已經輸入了一份銷售訂單,則不會進行任何〔信貸限額審核〕或〔逾期發票檢查〕。系統會顯示一條警告信息,告知客戶正處於〔信貸保留〕且銷售訂單行放在〔信貸保留〕和〔訂單保留〕上。〔控制台〕功能可用來刪除行的〔信貸保留〕。使用銷售訂單錄入窗體上的〔釋放〕操作,可刪除該行的〔訂單保留〕。
    信貸審核
    操作菜單中點選信貸審核可顯示信貸審核查詢窗體。
  2. 保存您的更改。