担当者を顧客または仕入先にリンクする

次の手順で担当者を顧客または仕入先にリンクします。

注: 担当者を割り当てる前に、顧客または仕入先を追加しておく必要があります。

1. 担当者 (CON) を使用して新しい担当者を追加します。
2. 顧客 (CUS) または仕入先 (SUS) を使用して、顧客や仕入先の詳細を取得します。
3. 担当者を顧客にリンクするには、[顧客] の [担当者割り当て] ボタンをクリックします。または、担当者を仕入先にリンクするには、 [仕入先] フォームの [仕入先担当者] ボタンをクリックして [仕入先 担当者割り当て] を表示します。
   顧客または仕入先にリンクされている担当者が既に存在する場合は、それらの担当者がこのダイアログに表示されます。
4. [挿入] をクリックして、ダイアログに空白行を表示します。
5. [担当者 ID] フィールドに担当者コードを入力するか、または [照会] ボタンをクリックして担当者を選択します。
6. [住所コード] フィールドに担当者の住所コードを入力するか、または [照会] ボタンをクリックして住所コードを選択します。担当者の住所は、顧客や仕入先の住所と異なる場合があります。たとえば、担当者が中央のサイトやサードパーティで働いている場合などです。
7. [優先度] フィールドに、この担当者の優先度を入力します。
8. [OK] をクリックして担当者の詳細を保存します。