设置销售类型的阶段

您可以设置要用于［销售类型］中的各阶段的特定信息。例如，各阶段的处理顺序，以及要使用的文档格式。使用［销售类型阶段设置］可进行此设置。

  1. 在“销售类型”内，从“操作”菜单中选择“销售阶段”。
  2. 指定下列信息：
    销售业务类型和短标题
    这些字段根据当前［销售类型］记录自动填充，且不可修改。
    阶段

    所需的销售阶段。

    注意：［销售退货］类型的［销售类型］允许使用以下阶段：订单录入、订单认可/确认和生成发票。
    顺序
    在允许此阶段前必须已经完成销售阶段。它可设置为此［销售类型］中设置的任何其他强制执行的阶段，或设为“没有指定顺序”，表示它不需要跟在某个特定阶段之后。通过设定同一阶段两次，您可以设置并行阶段。
    文档格式代码
    要应用于此阶段的文档格式。例如，已为某销售订单设置的文档格式。您可以将一个文档格式附给某个阶段或所有阶段。
    变动类型

    要应用于此销售阶段的变动类型。

    注意：不建议您在订单录入阶段更新库存。建议将变动类型与订单录入之后的阶段相关联，如订单确认、到货单录入/核对、提货、发货等。如果在订单录入阶段更新库存，则将有多个功能部分不允许执行，如成本计算，而且也不可以修改录入的任何数据。
    业务帐务接口设置代码
    如需要，此字段包含要应用于此销售阶段的［帐务接口］。如果设置了此字段，则在确认此阶段时，会自动将业务过帐到帐务。
    您可以将一个［帐务接口代码］附给某个阶段或所有阶段。
    存货帐务接口设置代码

    对于每个业务阶段，您可以指定一个存货帐务接口。对于同时创建存货签发和存货收据的阶段，此接口将激活两次，一次用于签发，另一次用于收据。

    所有存货帐务接口必须像收据一样指定借方和贷方，即借方为存货科目，贷方为抵消科目。为存货签发处理帐务接口时，其借方和贷方反转。例如，在销售订单业务中，帐务接口将如下进行设置：

    • 库存科目 - 借方最新实际行成本
    • 销售成本科目 - 贷方最新实际行成本

    那么，当签发销售订单行并且成本为 100.00 时，过帐将是：

    • 库存 100.00 贷
    • 销售成本 100.00 借。

    如果要在此阶段更新库存，且指定了一个变动类型，则您必须在此字段中提供一个［存货帐务接口设置代码］。

    注意：在输入了［变动订单代码］的阶段中，您必须输入一个［帐务接口代码］（即业务帐务接口设置）或一个［存货帐务接口设置代码］。
    注意：［存货帐务接口设置］必须用于以下情形中：
    • 实际成本计算的用户，他们需要查看在收据和签收时发生的成本。
    • 标准成本计算的用户，如果［存货重估］模块用于重估当前期间的业务。
    调整过帐日
    通过输入一个正数或负数，您可以调整在过帐日期源字段中设置的默认过帐日期。例如，如果设为“+10”，则计算出的过帐日期早于源日期 10 天。
    日期计算单位
    计算过帐日期调整的时间单位。选项包括：“天数”、“月数”或“年数”。
    调整过帐期间
    通过输入一个正数或负数，您可以调整在过帐期间源字段中设置的默认过帐期间。例如，如果设为“+2”，则计算出的过帐期间早于源期间 2 个期间。
    直接打印
    表示是否要在释放此阶段时直接打印文档。或者，通过使用［控制台］功能，您也可选择要打印的业务。
    完成后保留
    表示是否要在此阶段完成时保留业务。
    默认窗体
    此阶段要使用的默认窗体。在由［控制台］选择业务并传送到录入功能时使用此字段。
    可选择

    表示此阶段是否为可选阶段。

    注意：您不能将［帐务接口代码］附给一个可选阶段。
    重新计算

    指定是否要在此阶段重新计算业务值。如果您在初始的录入阶段之后更改了货币汇率或价目表或价值表，则通常需要进行重新计算。

    如果要使用累计价目表，必须对要进行累计的阶段将此标志设置为“是”。如果对多个阶段设置了此标志，将在设置了此标志的最后一个强制执行阶段执行累计。

    过帐日期源和过帐期间源

    过帐时要使用的日期和期间。选项包括：

    • “订单日期/期间”- 销售订单的日期/期间。
    • “订单录入日期/期间”- 输入销售订单时的登录日期，可能不同于销售订单的日期/期间。
    • “订单认可/签发日期/期间”- 销售订单被认可或签发的时间。
    • “当前日期/期间”- 当前用户登录的日期/期间。
    • “发货日期”- 发货日期。可以由用户输入，否则默认为项目发货时的用户登录日期。
    • “发货期间”- 发货期间。可以由用户输入，否则默认为项目发货时［销售业务 (SBS)］上的期间。
    • “提货日期”- 提货日期。可以由用户输入，否则默认为项目提货时的用户登录日期。
    • “提货期间”- 提货期间。可以由用户输入，否则默认为项目提货时［销售业务 (SBS)］上的当前期间。
    • “发票日期/期间”- 发票日期/期间。可以由用户输入，否则默认为项目开发票时［销售业务 (SBS)］上的当前期间。
    • “发票录入日期/期间”- 生成发票时［销售业务 (SBS)］上的登录日期/期间，可能不同于发票的日期/期间。
    • “发票过帐日期/期间”- 发票过帐到帐务的时间。
    分配阶段
    如果您被授权使用［库存］模块，则此字段用来指定是否要进行分配。
    位置 ID
    此销售阶段要使用的默认位置。
    转回存在
    此处表示是否已为此阶段设置了［帐务接口转回］。
  3. 保存您的更改。