销售业务 (SBS) - 信贷审核

启用逾期发票检查

如果选中此框，则启用整个业务单位的逾期发票检查。如果未选中此框，则无论是否在客户记录上启用了此项，将都不进行逾期发票检查。

下述标记用来指定在销售订单处理过程中出现信贷限额审核或逾期发票检查失败时将发生的操作：

冻结信贷限额 - 录入

在订单录入阶段，当销售订单行出现信贷限额审核或逾期发票检查失败时，指定要发生的操作。

冻结信贷限额 - 释放

在订单认可阶段，当销售订单行出现信贷限额审核或逾期发票检查失败时，指定发生的操作。通过在销售订单录入中的任意一时间点（不考虑它所达到的阶段）使用释放操作，它也应用于当订单行在保留后被释放时。

“冻结信贷审核”字段的选项包括：

• “只警告”

  当信贷限额审核和/或逾期发票检查失败时显示一条警告消息，但可以继续处理订单行。

• “警告并冻结”

  当信贷限额审核和/或逾期发票检查失败时显示警告消息，并立即将行放置到［信贷保留］和［订单保留］。使用［控制台］功能删除［信贷保留］。删除［信贷保留］之后，可以使用销售订单录入窗体上的［释放］操作来删除［订单保留］。

• “只冻结”

  当信贷限额审核或逾期发票检查失败时，立即将行放置到［信贷保留］和［订单保留］。使用［控制台］功能删除［信贷保留］。使用销售订单录入窗体上的［释放］操作可以删除［订单保留］。

• 不进行信贷审核

  不执行信贷限额审核和逾期发票检查。