Определение этапов для типа продаж

Можно настроить определенную информацию по этапам для типа продаж. Например, последовательность этапов, используемые формы документов. Для этого используйте функцию «Настройка этапов определения типа продаж».

  1. В меню «Действия» формы «Тип продаж» выберите параметр «Этап продаж».
  2. Укажите описанные ниже данные.
    Тип проводки продажи; Краткое название
    Эти поля заполняются автоматически из текущей записи «Типа продажи», и они не могут быть изменены.
    Этап

    Требуемый этап продажи.

    Примечание. Для типа продажи «Возврат продажи» могут использоваться следующие этапы: «Ввод заказа», «Подтверждение заказа» и «Выставление счетов».
    Последовательность
    Этап продажи, который должен быть завершен, чтобы начался этот этап. В этом поле можно выбрать любой другой обязательный этап, определенный для этого типа продажи, или выбрать значение Нет определенной последовательности, означающее, что этот этап не обязательно должен следовать за каким-либо другим этапом. Можно создавать параллельные этапы, определив один и тот же этап дважды.
    Код формата документа
    Формат документа для этого этапа. Например, формат документа, который был создан для заказа на продажу. Можно привязать формат документа к любому или всем этапам.
    Тип перемещения

    Необходимый тип перемещения для этого этапа продажи.

    Примечание. Не рекомендуется обновлять запасы на этапе ввода заказа. Рекомендуется выполнять это на этапах позже, например, после подтверждения заказа, ввода/подбора документа поступления, отгрузки и т.д. Из-за обновления запасов при вводе заказа блокируется ряд функций, например, калькуляция стоимости, и любые данные не подлежат изменению.
    Код опр.интерф.кн.проводок
    Если необходимо, это поле содержит код настройки интерфейса книги, которая применима для этого этапа закупки. Если он был настроен, проводка автоматически разносится в книгу при подтверждении этапа.
    Можно сделать разнесение в книгу на любом или всех этапах.
    Код опр. интерф. книги запасов

    Для каждого этапа проводки можно указать один интерфейс книги запасов. На этапе, во время которого создаются и отпуск, и поступление запасов, такой интерфейс будет использоваться дважды, один раз для отпуска и один раз для поступления.

    В любом интерфейсе книги запасов кредит и дебет нужно указывать как для поступления, т. е. дебетовать счета запасов и кредитовать корреспондирующие счета. При отпуске заказов кредит и дебет в интерфейсе книги меняются местами. Например, для проводки заказа на продажу, интерфейс книги должен быть настроен следующим образом:

    • Счет запасов: дебет последней фактической стоимости строки.
    • Счет себестоимости продаж: кредит последней фактической стоимости строки.

    Тогда, если строка заказа на продажу отпущена, а себестоимость продажи составляет 100,00, разнесение будет выглядеть следующим образом:

    • Запасы: 100,00 по кредиту.
    • Себестоимость продаж: 100,00 по дебету.

    Если на этом этапе должны обновляться запасы, и был выбран тип перемещения, необходимо указать код определения интерфейса книги стоимости запасов в этом поле.

    Примечание. Либо код интерфейса книги (также называемый определением интерфейса книги проводок), либо код определения интерфейса книги запасов, либо оба этих кода должны быть указаны на любом этапе, где указан код заказа на перемещение.
    Примечание. Определения интерфейса книги запасов должны использоваться в следующих обстоятельствах:
    • Пользователи, учитывающие фактическую калькуляцию стоимости, которым нужно видеть изменения расходов в связке поступление — отпуск.
    • Пользователи стандартной калькуляции стоимости, если используется модуль «Переоценка запасов» для обработки проводок текущего периода.
    Корректировка даты разнесения
    Позволяет изменять стандартную дату разнесения, определенную в поле «Источник даты разнесения», вводя положительное или отрицательное число. Например, если ввести +10, дата разнесения будет рассчитана как десять дней после стандартной даты разнесения.
    Ед. изм. для расчета даты
    Единица времени для расчета даты разнесения. Доступны следующие параметры: Дни, Месяцы или Годы.
    Корректировка периода разнесения
    Позволяет изменять стандартный период разнесения, определенный в поле «Источник периода разнесения», вводя положительное или отрицательное число. Например, если ввести +2, период разнесения рассчитывается как два периода после периода разнесения.
    Немедленная печать
    Указывает, распечатывается ли документ сразу же после освобождения этого этапа. В качестве альтернативы, проводки для вывода на печать можно выбрать с помощью «Панели управления».
    Задерживать после завершения
    Указывает, задерживать ли проводку после завершения этого этапа.
    Форма по умолчанию
    Форма, используемая по умолчанию для этого этапа. Используется, когда проводки выбираются «Панелью управления» и передаются в функцию ввода.
    Необязательный

    Указывает на необязательность этого этапа.

    Примечание. Можно назначить код интерфейса книги необязательному этапу.
    Пересчет

    Определяет, пересчитываются ли суммы проводок на этом этапе. Пересчет обычно необходим, если были изменены курсы валют, или прейскуранты или складские книги изменились с тех пор, как были введены.

    Если используются «Накопительные прейскуранты», этот флажок должен иметь значение Да для этапа, на котором необходимо вести накопление. Если этот флаг включен на нескольких этапах, накопление будет выполняться на последнем обязательном этапе, на котором включен флаг.

    Источники даты разнесения и периода разнесения

    Дата и период, используемые для разнесения. Доступные параметры:

    • Дата/период заказа — дата/период заказа на продажу;
    • Дата/период ввода заказа — когда заказ на продажу введен в систему; может отличаться от даты/периода заказа на продажу;
    • Дата/период подтверждения/отпуска заказа — когда заказ на продажу был подтвержден или отпущен;
    • Текущая дата/период — дата/период текущего сеанса работы с системой;
    • Дата отгрузки — дата отгрузки. Дата отгрузки должна быть введена пользователем, иначе по умолчанию будет использоваться дата входа пользователя в систему, когда товары были уже отгружены.
    • Период отгрузки — период отгрузки. Период отгрузки должен быть введен пользователем, иначе по умолчанию будет использоваться период входа пользователя в систему по управлению продажами (SBS), когда товары были уже отгружены.
    • Дата комплектации — дата комплектации. Дата комплектации должна быть введена пользователем, иначе по умолчанию будет использоваться дата входа пользователя в систему, когда товары были укомплектованы.
    • Период комплектации — период комплектации. Период комплектации может быть введен пользователем, иначе по умолчанию будет использоваться текущий период в системе по управлению продажами (SBS), когда товары были уже укомплектованы.
    • Дата/период счета — дата/период счета. Период может быть введен пользователем, иначе по умолчанию будет использоваться текущий период в системе по управлению продажами (SBS), когда за товары счета были уже выставлены.
    • Дата/период ввода счета — дата/период входа в систему по управлению продажами (SBS) введена, когда был создан счет, и который может отличаться от даты/периода счета.
    • Дата/период разнесения счета — когда счет был разнесен в книгу.
    Этап распределения
    При работе с модулем «Обработка заказов», это поле определяет, разрешено ли распределение вручную на этом этапе продажи.
    ИД места хранения
    Место хранения, используемое по умолчанию на этом этапе продажи.
    Присутствует сторно
    Показывает, настроен ли сторнирующий интерфейс книги на этом этапе.
  3. Сохраните изменения.