Необходимые шаги для настройки авторизации

Финансовая авторизация в SunSystems — это процесс разрешения или отклонения разнесения проводок в различных функциях. Только специально настроенные идентификаторы операторов в командах пользователей могут авторизовать проводки. В этом разделе справки описано, как настроить SunSystems для выполнения авторизации. Для получения дополнительной информации см. раздел «Описание функции авторизации».

Примечание. Авторизация не предназначена для организации потоков данных бизнес-процесса или для использования в качестве контрольного журнала с целью отслеживания авторизованных и отклоненных проводок.

Прежде чем приступать к настройке авторизации, необходимо тщательно спланировать требования к ней. Ниже описаны основные действия по настройке, а затем приведен пример сценария авторизации.

Базовая настройка

  1. На вкладке «Дополнительный фин. учет» в поле «Настройка книги» (LES), задайте для поля «Требуется авторизация» значение Да.
  2. В поле «Консоль безопасности» или «Менеджер пользователей» выберите «Изменить» > «Изменить пользователя». В меню «Авторизация» установите флажок «Авторизующее лицо» и настройте пароль для каждого авторизующего лица. Значение параметра «Кол-во нарушений пароля» оставьте равным нулю.
  3. В форме «Настройка команды пользователей» (UTS) создайте необходимые команды пользователей для авторизации. Для каждой команды задайте подходящее имя и выберите параметр «Присв. операторов», чтобы присвоить операторов.
  4. В форме «Настройка кодов отклонения по фин. учету» (FJC) создайте необходимые коды отклонения. Для каждого кода введите описание, которое будет отображаться при отклонении какой-либо проводки с этим кодом. Укажите, для какого типа этапа авторизации предназначен этот код. Доступны следующие типы этапов: платежи, подбор/распределение и ввод/импорт в книгу.
  5. В средстве «Дизайнер фильтров» (FLD) создайте необходимые фильтры для разных этапов и типов этапов авторизации.

Для типа фильтра выберите значение Запрос по авторизации SAAUTH и введите для фильтра подходящее имя и описание. Из списка элементов данных перетащите необходимые условия фильтрации в область редактирования фильтра. Первым условием должно быть «Основание набора к авторизации». В диалоговом окне «Изменение условия» установите флажок «Ввод при запуске», а флажок «Пусто» оставьте снятым.

Выберите все остальные элементы данных, которые требуется использовать в качестве условий фильтрации на конкретном этапе авторизации. Например, может потребоваться создать фильтр, который запускает этап синхронизации, только если в проводке используется конкретный код счета. Этот пример подробно рассматривается ниже, в разделе «Пример сценария авторизации». Для выбранных элементов данных (кроме элемента «Основание набора к авторизации») флажок «Ввод при запуске» в диалоговом окне «Изменение условия» должен быть снят.

Выберите пункт «Файл» > «Выбор места записи результатов» в меню средства «Дизайнер фильтров». Нажмите «Форма» и выберите для фильтра форму вывода «Детали авторизации». Сохраните фильтр. Для получения дополнительной информации см. справку средства «Дизайнер фильтров».

Примечание. В качестве места назначения результатов для фильтра, используемого при авторизации, должна быть выбрана форма, а не программа.
Примечание. 

Если условия, заданные для проводки в фильтре этапа, не выполняются, для нее может быть пропущен соответствующий этап авторизации.

  • В форме «Настройка этапа авторизации» (AUS) создайте все необходимые этапы, которые нужны в каждом процессе авторизации. Например, можно создать двухэтапный процесс авторизации для Ввода в книгу, где на первом этапе требуется авторизация всех операций, а на втором — только тех, для которых сумма по кредиту превышает 1000. Этот пример подробно рассматривается ниже, в разделе «Пример сценария авторизации».

Для каждого этапа укажите соответствующий фильтр, заданный на шаге 5 (см. выше). Укажите команду пользователей, которая должна авторизовать этот этап процесса, а также авторизующее лицо, т. е. идентификатор оператора из этой команды, к которому проводки будут по умолчанию направляться для авторизации.

В поле «Тип этапа» укажите, частью какого процесса авторизации является этот этап. Доступны следующие типы этапов: платежи, подбор/распределение и ввод/импорт в книгу.

Примечание. 

При нумерации этапов авторизации целесообразно сгруппировать их в рамках каждого из процессов авторизации. Например, можно зарезервировать номера от 1 до 100 для этапов авторизации платежей, а номера от 200 до 300 — для этапов авторизации ввода и импорта в книгу. Оставьте неиспользуемые интервалы между зарезервированными номерами этапов, чтобы в дальнейшем можно было добавить другие необходимые этапы без изменения нумерации.

Дополнительная настройка для ввода и импорта в книгу

  • В форме «Типы операций» (JNT) для каждого типа операции укажите, нужно ли выполнять авторизацию. В случаях, когда авторизация нужна, внесите изменения в тип операции и на вкладке «Дополнительный финансовый учет» установите флажок «Требуется авторизация». По умолчанию флажок снят, поэтому если авторизация требуется для всех типов операций, это действие нужно выполнить поочередно для каждого типа.