Type vente (STS) - Général

  1. Renseignez ces informations :
    Code groupe accès données
    Code du groupe d'accès aux données.
    Date pour tarif

    Date utilisée pour déterminer le tarif applicable, si des tarifs ont été définis. Les options sont les suivantes :

    Date Saisie
    Date de saisie de la ligne de commande client.
    Votre date échéance
    Date d'expédition initiale prévue pour la commande client.
    Votre dernière date échéance
    Date d'expédition prévue de la commande client, qui peut avoir changé depuis la date initiale.
    Date échéance client requise
    Date à laquelle le client pense initialement recevoir la commande client.
    Date échéance convenue
    Date à laquelle le client pense recevoir la commande client, qui peut avoir changé depuis la date initiale.
    Date ligne commande
    Date de la ligne de commande client, qui peut différer de la date de saisie.
    Code devise par défaut
    Devise à utiliser par défaut. Ce code doit avoir été défini dans Code devise (CNC). La devise peut également être extraite du Paramétrage gestion des ventes ou saisie lors de l'exécution.
    Compte requis
    Etape de vente à laquelle un numéro de compte doit être saisi.
    Immobilisation requise
    Etape de vente à laquelle un code immobilisation doit être saisi.
    Lot requis
    Etape de vente à laquelle la référence de lot doit être saisie.
    Caractéristiques art. requises
    Etape de vente à laquelle les caractéristiques de l'article doivent être saisies.
    Autoriser générer/mode avancé
    Cochez cette case pour activer, pour tout type de commande client, les actions Générer et Générer (mode avancé) dans Saisie commande client. Ces actions vous permettent de copier des lignes d'une commande à l'autre. L'action Générer lignes de crédit est généralement utilisée pour les avoirs et les bons de retour sur ventes, tandis que l'action Générer (mode avancé) est généralement utilisée pour les bons de retour sur ventes uniquement.
    Les lignes de la transaction d'origine sont copiées sur l'avoir ou le bon de retour sur ventes, ce qui élimine la nécessité de saisir de nouveau les informations. Ce procédé est également utilisé pour les commandes clients standard.
    L'action Générer (mode avancé) vous permet d'utiliser un filtre et un formulaire Control Desk pour rechercher la commande d'origine à copier.
  2. Ces champs spécifient si la saisie manuelle des marchandises, frais et services est autorisée ou non pour les commandes clients et les bons de retour sur ventes. S'ils sont cochés, la saisie manuelle est impossible. Renseignez ces informations :
    Interdire saisie man. march.
    Empêche la saisie manuelle des marchandises.
    Interdire saisie manuelle services
    Empêche la saisie manuelle des services.
    Interdire saisie manuelle frais
    Empêche la saisie manuelle des frais.
    Interd. saisie man. non-stock
    Empêche la saisie manuelle d'articles non-stock.
    Traiter de nouv. après saisie
    Indique si les lignes de la transaction doivent automatiquement être de nouveau traitées à l'étape de saisie avant de passer à l'étape suivante. L'étape de traitement suivante peut être soit Confirmer facture soit Générer facture, selon les étapes définies pour ce Type vente. Si l'utilisateur sélectionne une ligne spécifique dans le menu Actions > Ligne, l'action Traiter de nouveau ligne est automatiquement appelée avant le traitement de l'action sélectionnée. Si l'utilisateur sélectionne une transaction spécifique dans le menu Actions, l'action Tout traiter de nouveau est automatiquement appelée avant le traitement de l'action sélectionnée.
    Autre référence réception

    Vous pouvez spécifier une autre référence à copier dans le champ Autre référence des bons de réception générés pour la commande. Les options sont les suivantes :

    • Référence diverse 1
    • Référence diverse 2
    • Seconde référence
    • Référence confirmation
    • Référence transaction demande achat
    • Code analytique 1-10
    • Non utilisé(e)
    Remarque: ceci ne s'applique qu'aux réceptions faisant suite à des Bons retour vente.
  3. Enregistrez vos modifications.