Paramétrage de la consolidation des ventes

Pour consolider les ventes, vous devez préalablement créer un groupe de consolidation des ventes à l'aide de Groupe consolidation (CGS).
Remarque: Si l'objectif du groupe de consolidation est de regrouper plusieurs commandes en une seule facture sans en consolider les lignes, les règles ne doivent contenir que des entrées avec en-tête de type de règle. C'est à dire qu'aucune entrée ne doit avoir de ligne de type de règle.
  1. Renseignez ces informations :
    Nom groupe consolidation
    Nom du groupe.
    Libellé
    Désigne le libellé.
    Libellé abrégé
    Désigne le libellé abrégé.
    Code index
    Désigne le code index.
    Statut
    Désigne le statut.
  2. Sélectionnez Règle consolidation dans le menu Actions pour afficher le formulaire Paramétrage règle consolidation ventes.
    L'étape suivante consiste à créer les règles pour ce groupe. Le système applique la totalité de ces règles à chaque utilisation du groupe.
  3. Renseignez ces informations :
    Code groupe consolidation et Libellé abrégé
    Ces champs sont renseignés automatiquement à partir de l'enregistrement Groupe consolidation en cours.
    Type règle
    Type de la règle, c'est-à-dire le niveau auquel elle s'applique. Les options sont les suivantes : En-tête ou Ligne.
    Nom table
    Colonne de la table à laquelle s'applique la règle.
    Nom colonne
    Colonne de la table à laquelle s'applique la règle.
    Libellé
    Désigne le libellé.
    Libellé abrégé
    Désigne le libellé abrégé.
    Code index
    Désigne le code index.
    Statut
    Désigne le statut.
  4. Vous devez créer toutes les lignes requises pour le groupe.
  5. Sélectionnez Assigner format document dans le menu Actions de Groupe consolidation. Le formulaire Groupe consolidation ventes - assignation format document s'affiche.
    Si nécessaire, vous pouvez assigner un format de document à un groupe de consolidation. Ce format de document sera utilisé à chaque fois que le groupe est appliqué. Par exemple, il peut s'agir d'un format de facture spécifique.
  6. Renseignez ces informations :
    Code groupe consolidation et Libellé abrégé
    Ces champs sont renseignés automatiquement à partir de l'enregistrement Groupe consolidation en cours.
    Code format document
    Code du format de document requis.
    Séquence
    Si vous souhaitez utiliser plusieurs formats de documents lors de l'application du groupe de consolidation, saisissez l'ordre d'utilisation de cette ligne.
    Groupe par défaut
    Cochez cette case pour spécifier que ce groupe est utilisé par défaut pour ce format de document.
    Libellé
    Désigne le libellé.
    Code index
    Désigne le code index.
    Statut
    Désigne le statut.
  7. Cliquez sur Quitter pour fermer la boîte de dialogue.