Aplicar comprobación de crédito
Las acciones de Comprobación de crédito se definen para aplicarse en diferentes partes del programa. Es decir, en registro del cliente, tipo de ventas o procesos de ventas. Los criterios de comprobación se utilizan en el siguiente orden:
Cliente
Las acciones que se van a realizar para la comprobación de crédito se definen en el registro del cliente. Si está en Sin definir, se utiliza Tipo de ventas para establecer una acción de comprobación de crédito.
Tipo de ventas
Las acciones que se van a realizar para la comprobación de crédito se definen en el tipo de ventas. Si está en Sin definir, se utiliza Definir procesos de ventas.
Hay que determinar un identificador de valor para utilizar en Comprobación de límite de crédito. Para ello debe definir el indicador de Saldo de crédito de ventas en Definir identificador de valor. Por ejemplo, un identificador de valor con el valor de línea bruto puede utilizarse para CLC, pero es este valor el que se utiliza en el cálculo CLC. Si este identificador de valor bruto está por encima del crédito disponible calculado, en la línea no supera la CLC.
Definir procesos de ventas
Es posible habilitar o deshabilitar OIC en Definir procesos de ventas. Si está deshabilitada, no se aplica OIC, aunque OIC esté habilitada en el registro del cliente.