Consultas de crédito y comprobación de límite de crédito

El formulario Comprobación de límite de crédito contiene la acción que se realiza para la línea de orden como resultado de no superar la comprobación. Esto se define en Clientes, Tipo de venta o Definir procesos de ventas. Por ejemplo, Avisar y Bloquear.

Los siguientes campos muestran los detalles de la línea de orden de venta:

  • Código de cliente
  • Cuenta real
  • Referencia de transacción de orden de venta
  • Nº línea de orden de venta
  1. En Comprobación de límite de crédito:
    • Si no se ha aplicado la comprobación de límite de crédito, esta sección se marca como No aplicable.
    • Si se ha superado la comprobación de límite de crédito, esta sección se marca como Correcto.
    • Si no se ha superado la comprobación de límite de crédito, esta sección se marca como Error y aparece la esta información:
    Excedido límite crédito
    El importe por el cual la línea de orden de venta ha excedido el límite de crédito.

    El cálculo que se ha llevado a cabo también aparece en esta sección del siguiente modo:

    • Límite de crédito + saldo de cuenta - saldo de orden + anulación - valor de límite de crédito = crédito disponible
  2. En el valor de línea de orden introduzca esta información:
    Moneda base
    Moneda de transacción
    Moneda de informe
    Usar identificador DE valor
    Exceso comprobación de factura vencida
    El importe por el cual la línea de orden de venta ha excedido el límite de la factura vencida.
    • Si no se ha aplicado la comprobación de factura vencida, esta sección se marca como No aplicable.
    • Si se ha superado la comprobación de factura vencida, esta sección se marca como Correcto.
    • Si no se ha superado la comprobación de factura vencida, esta sección se marca como Error y aparece esta información.
    Límite factura vencida
    El importe de facturas vencidas permitido para este cliente definido en Clientes (CUS).
    Importe de factura vencida
    El importe de facturas vencidas acumulado actualmente para este cliente.
    Anular valor límite de factura vencida
    La tolerancia que se aplica a la comprobación de factura vencida, según se define en Grupo de operadores. Este importe se añade al límite de factura vencida del cliente.
    Importe vencido disponible
    Se calcula de la manera siguiente:
    • Límite de factura vencida - Importe de factura vencida + Anular valor de límite de factura vencida.
  3. Haga clic en Continuar para aceptar el fallo de crédito y guardar los datos. Haga clic en Cancelar para cancelar el proceso y volver a la línea de orden de venta sin guardar los datos.
Tema principal: Comprobación de crédito de órdenes de venta