建立合約分類

使用合約分類，可以分類及組織合約。您可指定影響合約、修訂與增補的選項。

  1. 選取「供應管理」>「供應管理設定」>「合約管理」>「合約分類」。
  2. 按一下「建立」。
  3. 選取要指定給分類的「合約組」。
  4. 指定「合約分類」與「說明」。
  5. 指定以下資訊：
    核准類型
    選取核准類型。
    • 「不核准」：分類不用於執行核准。
    • 「沒有註記的核准」：具有此分類的合約使用 程序自動化 來核准合約。沒有憑證或合約註記會參與處理，而是會使用名為 cmcontractappr.lpd 的 程序自動化。
    • 「具有憑證中註記的核准」：具有此分類的合約使用程序自動化 來在內部核准者之間路由具有註記的憑證，然後將註記憑證提供給供應商進行協議。它使用名為 CMWordAppr.lpd 的程序自動化流程。
    • 「具有合約中註記的核准」：具有此分類的合約使用「合約」表單與 程序自動化 在「合約主要聯絡人」、內部核准者與「供應商」之間傳送合約。這些角色能夠對「條款與條件」進行直接變更，並使用註記來指示變更。此處理允許供應商使用供應商入口網站對合約表單進行註記變更。它使用名為 ContNegFinalAppr.lpd 的程序自動化流程。
    使用 IDM
    選取此核取方塊以啟用 IDM 憑證產生與「IDM 註記」處理。如需詳細資訊，請參閱Infor Financials and Supply Management 使用者指南的憑證輸出管理。
  6. 在「分類明細」標籤上，為非服務項目指定以下資訊：
    針對合約明細行中的非服務項目，需要商品代碼
    如果選取此核取方塊且分類不是從「項目主檔案」記錄中預設，必須先在合約明細行 (針對特殊項目) 或「項目主檔案」記錄 (針對項目主檔案項目) 上指定「商品代碼」，合約明細行才能建立協議明細行。
    針對合約明細行中的非服務項目，需要製造商代碼
    如果選取此核取方塊且分類不是從「廠商項目」預設，必須在「合約明細行」上指定「製造商代碼」。如果存在「廠商項目」且沒有「製造商代碼」，必須在「廠商項目」上指定「製造商代碼」。
    針對合約明細行中的非服務項目，需要製造商編號
    如果選取此核取方塊且未使用「廠商項目」中的分類，必須在「合約明細行」上指定「製造商編號」。如果存在「廠商項目」且沒有「製造商編號」，必須在「廠商項目」上指定「製造商編號」。
  7. 為「服務項目」指定以下資訊：
    針對合約明細行中的服務項目，需要商品代碼
    如果選取此核取方塊，必須先在服務合約明細行上指定「商品代碼」，才能建立協議明細行。
  8. 對於所有項目類型，指定以下資訊：
    在合約明細行上顯示健保資訊
    選取此核取方塊以在合約明細行上顯示健保項目。
  9. 在「合約預設」部分，指定以下資訊：
    憑證範本
    選取要與指定給此分類之合約搭配使用的預設範本。這些範本用於建立合約憑證與增補憑證。
    增補範本
    選取要與指定給此分類之合約搭配使用的預設範本。這些範本用於建立合約憑證與增補憑證。
    符合事件建立條件
    選取此核取方塊以在啟動合約之後建立事件。如果選取此核取方塊，則會在合約上使用分類預設。
    允許供應商在入口網站檢視註解與附件
    選取此核取方塊時，供應商可在供應商入口網站上檢視註解與附件。
    變更至活躍合約明細行會將狀態設定為修訂
    選取此核取方塊，且在活躍合約上變更合約明細行時，該明細行會變為修訂。
  10. 為「變更通知選項」指定以下資訊：
    允許變更通知
    選取此核取方塊以在合約上允許變更通知。
    建立變更通知時的合約增補或修訂
    選取當為活躍合約建立變更通知時，是建立「增補」還是「修訂」。
    發生變更通知更新時更新合約使用時間上限
    選取此核取方塊以在更新變更通知時更新合約的使用時間最大數量。
    允許每個修訂或增補有多個變更通知
    選取此核取方塊以允許在核准合約之前處理多個變更通知。
    允許直接更新受變更通知影響的欄位
    選取此核取方塊時，您可以直接更新受變更通知影響的欄位 (在變更通知之外)。
    完成變更通知時建立合約文件
    選取此核取方塊時， 會在完成變更通知時自動建立合約憑證。這將會擷取運用變更通知之後的合約狀態。
    提交變更通知時編輯預算
    在約定付款類型合約中，當選取此核取方塊時，系統會針對變更通知的金額檢查預算。如果存在預算錯誤，則不會提交變更通知。合約擁有者會收到說明錯誤的通知。
    注意

    此選項適用於由「要求者」提交的變更通知。它不會取代發佈及啟動合約時發生的預算編輯。

  11. 建立「分類明細」之後，如果「類型」設定為「核准類型」，則會顯示其他面板。選取至少一個核取方塊。大多數選項都有「草稿」、「增補」與「修訂」核取方塊。如果選取其中一個選項，且「合約」的發佈已完成，核准處理會根據發佈合約前的合約狀態叫用。

    除非針對欄位的說明不同，否則選取的選項會叫用 程序自動化 中的完整「合約核准」處理。

    在欄位名稱中使用「協議」的任何位置都是指與供應商的合約協議。

    在這些處理之前，合約處於「草稿」、「增補」或「修訂」狀態。如果選取「之前協議」選項，則發佈合約會使合約處於「已發佈」狀態。如果選取「供應商協議」選項，則「合約」在發佈或完成內部「合約」核准之後會處於「協議」狀態。如果選取其中一個「協議之後需要內部合約核准」選項，則「合約」在「供應商協議」之後會處於「最終核准」狀態。完成這些處理之後，合約即處於「就緒，待啟動」狀態。

    當處於「供應商協議」之前與之後的「合約核准」處理時，除非另外提及，否則選項如下：

    • 「核准」：將合約移至處理中的下一個狀態或步驟。
    • 「否決」：將合約設定回「草稿」狀態。
    • 「拒絕」：將合約設定為「非活躍」狀態並使其暫掛。
  12. 根據為分類選取的「核准類型」，系統會顯示以下標籤：
    1. 如果「核准類型」設定為「沒有註記的核准」，則會顯示「核准」標籤。
      協議之前需要內部合約核准

      選取此核取方塊以確保「條款」或「憑證」都不可在 程序自動化 內更新。只能檢視「合約」。

      需要供應商合約協議
      如果選取此核取方塊，與供應商之間的合約協議可以在合約發佈與「內部合約核准」之後進行 (如有必要)。針對此類型，系統會假設與供應商之間的所有合約協議都在「合約管理」系統之外進行。當「供應商協議」完成時，可在合約上選取以下其中一個動作：完成協議、否決或拒絕。
      協議之後需要內部合約核准
      如果選取此核取方塊，可以在完成供應商協議且已執行「完成協議」動作之後在 程序自動化 中檢視及核准合約。完成此處理的核准之後，便可使「合約」處於「就緒，待啟動」狀態。
    2. 如果「類型」設定為「具有憑證中註記的核准」，系統會顯示「憑證註記核准」標籤。
      協議之前需要使用憑證註記的內部合約核准
      如果選取此核取方塊，可以在 程序自動化 中使用註記更新憑證。只有草稿與增補合約使用此處理。
      協議之前需要合約核准
      如果選取此核取方塊，修訂合約會使用與「沒有註記的核准」相同的處理。沒有憑證註記。
      需要供應商合約協議
      如果選取此核取方塊，可以透過電子郵件將「合約」傳送給「供應商」，並透過電子郵件使用註記憑證來使供應商協議發生。無論是否選取此核取方塊，都會進行電子郵件協議處理。選取此核取方塊會將合約狀態設定為「協議」。
      協議之後需要內部合約核准
      如果選取此核取方塊，可以在完成供應商協議且已執行「完成協議」動作之後在 程序自動化 中檢視及核准合約。完成此處理的核准之後，便可使合約處於「就緒，待啟動」狀態。
    3. 如果「類型」設定為「具有合約中註記的核准」，則會顯示「合約註記核准」標籤。
      需要核准合約中的條款與條件更新
      如果選取此核取方塊，可以在合約上使用註記變更條款與條件。
      協議之前需要內部合約核准
      如果選取此核取方塊，可以在 程序自動化 中使用註記變更條款與條件。
      需要供應商入口網站上的供應商合約協議
      如果選取此核取方塊，可以在「供應商入口網站」中使用註記變更條款與條件。
      供應商入口網站協議之後需要最終核准
      如果選取此核取方塊，可以在 程序自動化 中使用註記變更條款與條件。
      協議之前需要使用憑證註記的內部合約核准
      如果選取此核取方塊，可以在 程序自動化 中使用註記更新憑證。只有草稿與增補合約使用此處理。
      協議之後需要內部合約核准
      如果選取此核取方塊，可以在完成供應商協議且已執行「完成協議」動作之後在 程序自動化 中檢視及核准「合約」。完成此處理的核准之後，便可使「合約」處於「就緒，待啟動」狀態。
  13. 在「子分類」標籤上，指定所需資訊並像您對合約分類所做的一樣進行類型選取。如果合約同時具有分類與子分類，則會使用子分類的選項設定。非活躍分類不可以有活躍子分類。
  14. 按一下「儲存」。