建立合約分類
使用合約分類,可以分類及組織合約。您可指定影響合約、修訂與增補的選項。
- 選取「供應管理」>「供應管理設定」>「合約管理」>「合約分類」。
- 按一下「建立」。
- 選取要指定給分類的「合約組」。
- 指定「合約分類」與「說明」。
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指定以下資訊:
- 核准類型
- 選取核准類型。
- 「不核准」:分類不用於執行核准。
- 「沒有註記的核准」:具有此分類的合約使用 程序自動化 來核准合約。沒有憑證或合約註記會參與處理,而是會使用名為 cmcontractappr.lpd 的 程序自動化。
- 「具有憑證中註記的核准」:具有此分類的合約使用程序自動化 來在內部核准者之間路由具有註記的憑證,然後將註記憑證提供給供應商進行協議。它使用名為 CMWordAppr.lpd 的程序自動化流程。
- 「具有合約中註記的核准」:具有此分類的合約使用「合約」表單與 程序自動化 在「合約主要聯絡人」、內部核准者與「供應商」之間傳送合約。這些角色能夠對「條款與條件」進行直接變更,並使用註記來指示變更。此處理允許供應商使用供應商入口網站對合約表單進行註記變更。它使用名為 ContNegFinalAppr.lpd 的程序自動化流程。
- 使用 IDM
- 選取此核取方塊以在 IDM 中儲存合約憑證。
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在「分類明細」標籤上,為非服務項目指定以下資訊:
- 針對合約明細行中的非服務項目,需要商品代碼
- 如果選取此核取方塊且分類不是從「項目主檔案」記錄中預設,必須先在合約明細行 (針對特殊項目) 或「項目主檔案」記錄 (針對項目主檔案項目) 上指定「商品代碼」,合約明細行才能建立協議明細行。
- 針對合約明細行中的非服務項目,需要製造商代碼
- 如果選取此核取方塊且分類不是從「廠商項目」預設,必須在「合約明細行」上指定「製造商代碼」。如果存在「廠商項目」且沒有「製造商代碼」,必須在「廠商項目」上指定「製造商代碼」。
- 針對合約明細行中的非服務項目,需要製造商編號
- 如果選取此核取方塊且未使用「廠商項目」中的分類,必須在「合約明細行」上指定「製造商編號」。如果存在「廠商項目」且沒有「製造商編號」,必須在「廠商項目」上指定「製造商編號」。
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為「服務項目」指定以下資訊:
- 針對合約明細行中的服務項目,需要商品代碼
- 如果選取此核取方塊,必須先在服務合約明細行上指定「商品代碼」,才能建立協議明細行。
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對於所有項目類型,指定以下資訊:
- 在合約明細行上顯示健保資訊
- 選取此核取方塊以在合約明細行上顯示健保項目。
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在「合約預設」部分,指定以下資訊:
- 憑證範本
- 選取要與指定給此分類之合約搭配使用的預設範本。這些範本用於建立合約憑證與增補憑證。
- 增補範本
- 選取要與指定給此分類之合約搭配使用的預設範本。這些範本用於建立合約憑證與增補憑證。
- 符合事件建立條件
- 選取此核取方塊以在啟動合約之後建立事件。如果選取此核取方塊,則會在合約上使用分類預設。
- 允許供應商在入口網站檢視註解與附件
- 選取此核取方塊時,供應商可在供應商入口網站上檢視註解與附件。
- 變更至活躍合約明細行會將狀態設定為修訂
- 選取此核取方塊,且在活躍合約上變更合約明細行時,該明細行會變為修訂。
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為「變更通知選項」指定以下資訊:
- 允許變更通知
- 選取此核取方塊以在合約上允許變更通知。
- 建立變更通知時的合約增補或修訂
- 選取當為活躍合約建立變更通知時,是建立「增補」還是「修訂」。
- 發生變更通知更新時更新合約使用時間上限
- 選取此核取方塊以在更新變更通知時更新合約的使用時間最大數量。
- 允許每個修訂或增補有多個變更通知
- 選取此核取方塊以允許在核准合約之前處理多個變更通知。
- 允許直接更新受變更通知影響的欄位
- 選取此核取方塊時,您可以直接更新受變更通知影響的欄位 (在變更通知之外)。
- 完成變更通知時建立合約文件
- 選取此核取方塊時, 會在完成變更通知時自動建立合約憑證。這將會擷取運用變更通知之後的合約狀態。
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建立「分類明細」之後,如果「類型」設定為「核准類型」,則會顯示其他面板。選取至少一個核取方塊。大多數選項都有「草稿」、「增補」與「修訂」核取方塊。如果選取其中一個選項,且「合約」的發佈已完成,核准處理會根據發佈合約前的合約狀態叫用。
除非針對欄位的說明不同,否則選取的選項會叫用 程序自動化 中的完整「合約核准」處理。
在欄位名稱中使用「協議」的任何位置都是指與供應商的合約協議。
在這些處理之前,合約處於「草稿」、「增補」或「修訂」狀態。如果選取「之前協議」選項,發佈合約會使合約處於「已發佈」狀態。如果選取「供應商協議」選項,「合約」在發佈或完成內部「合約」核准之後會處於「協議」狀態。如果選取其中一個「協議之後需要內部合約核准」選項,「合約」在「供應商協議」之後會處於「最終核准」狀態。完成這些處理之後,合約即處於「就緒,待啟動」狀態。
當處於「供應商協議」之前與之後的「合約核准」處理時,除非另外提及,否則選項如下:
- 「核准」:將合約移至處理中的下一個狀態或步驟。
- 「否決」:將合約設定回「草稿」狀態。
- 「拒絕」:將合約設定為「非活躍」狀態並使其暫掛。
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根據為分類選取的「核准類型」,系統會顯示以下標籤:
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如果「核准類型」設定為「沒有註記的核准」,則會顯示「核准」標籤。
- 協議之前需要內部合約核准
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選取此核取方塊以確保「條款」或「憑證」都不可在 程序自動化 內更新。只能檢視「合約」。
- 需要供應商合約協議
- 如果選取此核取方塊,與供應商之間的合約協議可以在合約發佈與「內部合約核准」之後進行 (如有必要)。針對此類型,系統會假設與供應商之間的所有合約協議都在「合約管理」系統之外進行。當「供應商協議」完成時,可在合約上選取以下其中一個動作:完成協議、否決或拒絕。
- 協議之後需要內部合約核准
- 如果選取此核取方塊,可以在完成供應商協議且已執行「完成協議」動作之後在 程序自動化 中檢視及核准合約。完成此處理的核准之後,便可使「合約」處於「就緒,待啟動」狀態。
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如果「類型」設定為「具有憑證中註記的核准」,系統會顯示「憑證註記核准」標籤。
- 協議之前需要使用憑證註記的內部合約核准
- 如果選取此核取方塊,可以在 程序自動化 中使用註記更新憑證。只有草稿與增補合約使用此處理。
- 協議之前需要合約核准
- 如果選取此核取方塊,修訂合約會使用與「沒有註記的核准」相同的處理。沒有憑證註記。
- 需要供應商合約協議
- 如果選取此核取方塊,可以透過電子郵件將「合約」傳送給「供應商」,並透過電子郵件使用註記憑證來使供應商協議發生。無論是否選取此核取方塊,都會進行電子郵件協議處理。選取此核取方塊會將合約狀態設定為「協議」。
- 協議之後需要內部合約核准
- 如果選取此核取方塊,可以在完成供應商協議且已執行「完成協議」動作之後在 程序自動化 中檢視及核准合約。完成此處理的核准之後,便可使合約處於「就緒,待啟動」狀態。
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如果「類型」設定為「具有合約中註記的核准」,則會顯示「合約註記核准」標籤。
- 需要核准合約中的條款與條件更新
- 如果選取此核取方塊,可以在合約上使用註記變更條款與條件。
- 協議之前需要內部合約核准
- 如果選取此核取方塊,可以在 程序自動化 中使用註記變更條款與條件。
- 需要供應商入口網站上的供應商合約協議
- 如果選取此核取方塊,可以在「供應商入口網站」中使用註記變更條款與條件。
- 供應商入口網站協議之後需要最終核准
- 如果選取此核取方塊,可以在 程序自動化 中使用註記變更條款與條件。
- 協議之前需要使用憑證註記的內部合約核准
- 如果選取此核取方塊,可以在 程序自動化 中使用註記更新憑證。只有草稿與增補合約使用此處理。
- 協議之後需要內部合約核准
- 如果選取此核取方塊,可以在完成供應商協議且已執行「完成協議」動作之後在 程序自動化 中檢視及核准「合約」。完成此處理的核准之後,便可使「合約」處於「就緒,待啟動」狀態。
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如果「核准類型」設定為「沒有註記的核准」,則會顯示「核准」標籤。
- 在「子分類」標籤上,指定所需資訊並像您對合約分類所做的一樣進行類型選取。如果合約同時具有分類與子分類,則會使用子分類的選項設定。非活躍分類不可以有活躍子分類。
- 按一下「儲存」。