採購標準運用報告與清單

報告的採購資訊可在導覽功能表中找到。此外，您還可從任何清單建立報告。

下表包含採購的標準運用報告與清單。若要尋找報告，請使用功能表搜尋。除非在「功能表名稱」欄中指定了名稱，否則請搜尋「報告名稱」。

報告名稱 說明 功能表名稱
「採購員跟催報告」 檢視採購單的所有未結明細行。採購員使用此報告確定仍處於未結狀態的採購單明細行，以及需要後續跟進的採購單明細行。 n/a
「採購員績效」 檢視涉及將請購單處理到採購的事件清單。這些事件由公司與項目組的採購員執行。 n/a
「檢查所有傳真狀態」 檢查已傳送傳真的狀態。用來更新針對特定公司傳送之採購單傳真的傳真狀態。 n/a
「結算採購單標題」 檢視明細行項目符合已結算採購單明細行準則之公司的所有採購單。 n/a
「按多樣性代碼的商品支出」 檢視特定商品的公司支出概觀。報告會從指定廠商組中按多樣性代碼分組 (在指定發票日期範圍內)。 n/a
「按廠商的商品支出」 檢視特定商品的公司支出概觀。報告會從指定廠商組中按廠商分組 (在指定發票日期範圍內)。 n/a
「成本差異分析」 檢視公司的採購單。將發票單位成本與採購單成本或標準成本進行比較，並報告差異。 n/a
「從長期合約建立採購單」 批次發佈長期採購單。 n/a
「交貨品質分析」 分析廠商在所出貨項目品質中發揮的作用。 「採購交貨品質分析」
「需求與供應」 檢視庫存位置中庫存項目的需求與供應。按一下「搜尋」按鈕以檢視完整清單。使用搜尋準則來篩選結果。 「庫存資訊」，然後選取「需求與供應」標籤
「部門採購費用報告」 檢視源自應付款、庫存控制、請購單與採購並過帳至全域分類帳的總帳交易。在彙總標籤上選取記錄以在明細標籤上檢視明細。 「部門採購費用」
「分派採購單」 在符合以下條件時，由採購公司將採購單分派給廠商：
  • 已針對採購廠商建立採購單分派廠商
  • 已將採購單與採購廠商的發出方法設定為 XML
 n/a
「介面採購單收貨」 將收貨從外部來源介接至匹配。

請參閱資料介面指南。

 「介面收貨」
「介接採購單」 使用來自庫存控制、請購單自助式服務與項目與訂單記帳的訂購資訊更新採購。 「介接採購單」
「介面接收調整與新增」 將收貨調整從外部來源匯入匹配與期限。選項可用於發佈收貨，並將錯誤移至新執行組。 「介面調整與新增」
「庫存成本歷史記錄與成本調整」 檢視庫存項目的成本歷史記錄。按一下「搜尋」按鈕以檢視完整清單。使用搜尋準則來篩選結果。 「庫存成本歷史記錄」
「已開發票，貨未到」 檢視具有已開發票但貨未到之數量的發票清單。 「已開發票，貨未到報告」
「按廠商的項目歷史記錄」 檢視有關公司過去採購交易使用之項目的詳細資訊，按項目類型排序。 n/a
「項目位置庫存量」 檢視庫存位置中項目的庫存量。您可以按公司、位置、項目與次要數量篩選清單。 「庫存資訊」，然後選取「庫存量」標籤
「明細行搜尋」 根據在具體時間期間收到的項目對訂購的項目進行調節，並分析項目需求。

此報告取代了 v10 報告：

  • 採購單查詢報告
  • 項目收貨量報告
  • 按分類採購
 「管理採購單」，然後選取「明細行搜尋」標籤
「批次與倉庫存量」 檢視按倉位置或批號追蹤之項目的庫存量。 「庫存資訊」，然後選取「批次與倉」標籤。
「大量建立採購單收貨」 從未結採購單建立收貨。 n/a
「已匹配，未收到報告」 檢視已處理但無已收到數量的發票明細。顯示採購單明細行已核准數量大於已收到數量的訂單。 n/a
「未結收貨歸檔」 將已註銷與已歸檔收貨交易過帳至全域分類帳。已註銷收貨仍可在匹配處理中使用。已歸檔收貨無法再在匹配處理中使用。 n/a
「按來源的採購單活動報告」 分類在指定日期範圍內建立之所有採購單的來源。來源包括請購單、庫存控制、個案車、訂單分錄與採購單。 「按來源的採購活動報告」
「採購單狀態報告」 檢視公司的採購單狀態。 n/a
「列印廠商退還材料授權」 列印要與退貨一起傳送至廠商的退還授權憑證。憑證會顯示與廠商相關的資料。例如，退還貨物的來源位置、取代貨物應出貨的目標位置，以及取代是無費用還是可收費。

您最多可以列印六個不管是否已經列印皆會列印的特定退還。當尚未列印憑證時，您也可以為位置或廠商列印所有退還的憑證。

「列印廠商 RMA」
「處理採購單 EDI 確認」 將採購單確認資料匯入採購。EDI 轉換傳入 855 交易時，會產生資料。 n/a
「處理採購要求」 從包含所有必要資訊的訂單要求自動建立採購單。 n/a
「採購卡費用」 檢視商家、商家組或廠商的已匯入費用清單。 n/a
「採購範本大量變更」 大量變更採購組、指定參與者之採購範本或所選範本中的特定值，或變更多個採購範本中的項目。 「採購範本大量變更」
「採購單確認結果」 檢視具有採購單確認的採購單，以及從確認接收的明細資訊，包括差異。例如，不匹配的數量與註解。 n/a
「採購單介面維護」 檢閱及維護從外部來源匯入採購的採購單。 n/a
「採購到達介面」 從 Pitney Bowes Arrival 包裝追蹤系統匯入交貨資訊，該系統會使用手持簽名板擷取資訊。 n/a
「按多樣性代碼憑證採購」 檢視採購單中的公司支出概觀，從指定尋購組中按多樣性代碼憑證 (多樣性或非多樣性) 分組 (在指定發票日期範圍內)。 n/a
「採購現金需求預測」 根據已訂購但尚未針對付款開發票的項目，列出公司的現金需求。現金需求日期的計算方式是，到期日加上明細行項目的早交貨日期。週結束日期的計算方式是在期間中第一個週的最後一天加上七天。 n/a
「採購大量採購單發出」 以書面、傳真、電子郵件或 EDI 的方式發出採購單憑證。 n/a
「採購報告」 列出您產生的所有採購報告。報告會顯示報告編號、類型、說明、列印日期與列印時間。 「管理採購報告」
「採購退還分析」 檢視資訊以協助分析退還。根據參數選取，報告會先按項目，然後按廠商、位置或原因代碼排序及彙總。報告會顯示日期範圍內項目的採購總計美金、退還總計美金以及退還佔總計採購的百分比。如果選取原因代碼參數，則報告會顯示退還總計美金。 n/a
「採購退還狀態報告」 檢視有關退還的詳細資訊，以及與具有廠商和倉庫之跟催退還相關的資料。會列印關於廠商、退還至、退還自、總計值、已收到貸項、廠商聯絡人與電話號碼、運費與處理費用以及狀態的標題資訊。會列印關於項目、數量、成本與調整的明細行資訊。 n/a
「採購子合約商監視報告」 針對授與會計監控子合約商廠商的憑證信件或稽核報告。用來評估所有子合約商採購單。排除自從上次認證後沒有交易的廠商，或只有未稽核之最近交易的廠商。 n/a
「採購系統結算」 結算採購。 n/a
「已收到，未開發票報告」 使用來自採購單收貨與調整的非庫存交易，更新全域分類帳介面檔案。 n/a
「接收調整記錄」 檢視已發佈與未發佈的接收調整活動。 n/a
「接收交貨與入庫」 針對接收處理交貨單。 n/a
「接收憑證」 列印已發佈採購單的接收憑證，並作為工作表用來建立收貨。 n/a
「接收記錄」 列印接收記錄。接收記錄會報告已發佈的接收活動。 n/a
「發佈與發票採購卡交易」 發佈費用並為採購卡銀行對帳單建立發票。 「發票與發佈採購卡報表」
「剩餘採購單餘額報告」 檢視「訂購少於已取消」、「未結待收貨」、「已匹配」以及「未結待匹配」金額。此資訊有助於針對所選準則檢閱剩餘採購單餘額。 「剩餘採購單餘額報告」
「重新傳送錯誤的傳真」 重新傳送未傳送的傳真或具有錯誤的傳真。 n/a
「RNI 帳齡報告」 檢視在針對期間結算於更新模式下執行「已收到，未開發票報告」時過帳的全域分類帳交易。三個報告會顯示彙總資訊、採購單明細以及具有發票明細的採購單。報告會顯示在執行「已收到，未開發票報告」時有收貨但沒有發票的所有採購單明細行。在整個月份執行此報告，以追蹤未開發票的收貨，進行查看，以便採購單應計金額不會每個期間都繼續增長。 n/a
「搜尋採購單收貨」 檢視採購單收貨。 「管理採購單」，然後選取「收貨搜尋」標籤
「選取採購要求」 檢視採購單介面檔案中記錄的清單。您可以按系統代碼、收貨方位置、採購員或要求位置篩選清單。 「管理採購要求」，然後選取「提前選取」按鈕
「序號庫存」 按序號檢視庫存。您可以按公司、位置、項目、序號、倉與最後收到日期篩選清單。 「庫存資訊」，然後選取「序號」標籤
「標準成本計算」 針對標準成本與採購單成本之間的差異，計算並建立迴轉日記帳分錄。此計算適用於「已匹配，未收到」(MNR) 或「已收到，未開發票」(RNI) 數量大於零的採購單明細行。 「採購標準成本計算」
「長期訂單結果」 檢視因執行「從長期合約建立採購單」建立之長期訂單的清單。按執行時間遞增或遞減排序清單。 「從長期合約檢視採購單」
「交易歷史記錄」 檢視已發佈庫存交易的歷史記錄。 n/a