專案分類帳標準運用報告與清單

報告的專案分類帳資訊可在導覽功能表中找到。此外,您還可從任何清單建立報告。

下表包含專案分類帳的標準運用報告與清單。若要尋找報告,請使用功能表搜尋。除非在「功能表名稱」欄中指定了名稱,否則請搜尋「報告名稱」。

報告名稱 說明 功能表名稱
科目分析 您可以選取結構、維度、篩選器、期間與年。這些報告包括樞紐分析的能力。

請參閱專案分類帳使用者指南

科目分析,然後按一下分析科目欄中的分析科目連結
比較分析 針對功能性金額量值按期初餘額、期間餘額與期末餘額檢視當前期間至之前期間。

如需有關樞紐分析報告的詳細資訊,請參閱全域分類帳使用者指南

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到期交付項目 檢視專案資金的交付項目清單。使用搜尋功能尋找在指定日期之前到期的記錄。使用此清單,可以傳送電子郵件提醒給負責交付項目的人員。按一下傳送到期日期通知,以傳送電子郵件。電子郵件中包含資金來源、交付項目、到期日期與註解。 專案資金到期交付項目
逐一期間分析 針對功能性金額量值逐一檢視當前期間與年初至今期間以及之前期間與年初至今之前期間。

如需有關樞紐分析報告的詳細資訊,請參閱全域分類帳使用者指南

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過帳專案 檢視專案的所有請購單、採購單、應付款發票與手動保留數。 專案約定付款
專案金額分析 比較上一個期間金額、當前期間金額、年初至今金額與開始使用至今金額。您可以選取結構、維度、篩選器、期間與年。這些報告包括樞紐分析的能力。 n/a
專案指定 可透過以下列兩種格式檢視專案清單:
  • 企業專案:按期間之員工指定的檢視。
  • 按結構的專案:用來按結構檢視企業專案或專案的專案清單與標籤。與專案相關聯的指定與人員 (包括員工及其角色) 會顯示在單獨卡片檢視中。
專案清單
專案餘額 檢視過帳專案的科目或維度與餘額清單:
  • 科目核心總帳科目:每個標籤都包含過帳專案的科目與餘額清單。包括費用圖表。按一下圓形圖圖示,可將圖表變更為清單。若要檢視以其他貨幣顯示的金額,請按兩下項目。
  • 財務維度 3財務維度 4:每個標籤都包含交易與餘額清單。
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專案已記帳人工 按包含資源的過帳專案檢視已記帳交易。僅包含標準明細行類型。 n/a
專案資本資產 檢視標記為資本化的過帳專案清單。選取過帳專案以檢視資產介面選項、資產儀表板或專案資產。當過帳專案存在記錄時,會顯示圖示。

資產介面選項會顯示過帳專案的資產介面控制清單。也可以建立新介面控制。

資產顯示資產儀表板。

專案資產顯示過帳專案的資產清單。

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專案員工 檢視所有專案員工。開啟員工記錄以檢視其人工分配設定與專案指定。 n/a
專案資金清單 在以下標籤上檢視資金來源與關聯專案合約:
  • 企業專案資金清單:僅顯示企業結構的資金來源。
  • 按結構的專案資金來源:用圓形圖顯示資金來源,其中顯示了哪些專案合約與資金來源相關聯。當您將指標置於圓形圖上時,會顯示專案合約的資金來源金額。
  • 過帳專案資金清單:僅顯示過帳專案,並在過帳層級包含負責人。
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專案人工歷史記錄 在以下標籤上檢視人工歷史記錄:

人工分配:按員工的 PR 系統代碼的人工分配檢視。按期間之員工指定的檢視。

專案指定人工:源自 ProjectAssignmentLabor 業務類別的實際百分比值。它會顯示最近的分配百分比。使用 Drill Around® 可以檢視歷史記錄。

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專案人員 檢視員工及其各自角色。 n/a
專案趨勢分析 按所選選項檢視專案金額的趨勢:
  • 最後 3 個月
  • 按月
  • 最後 3 個季度
  • 按季度

您可以選取結構、維度、篩選器、期間與年。這些報告包括樞紐分析檢視的能力。

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專案廠商合約 檢視指定給專案合約的廠商清單。廠商可以是合約商、供應商或與專案合約之間的其他任何關係。會顯示彙總專案合約與過帳專案。選取過帳專案,即會顯示與過帳專案相關聯的廠商合約。 n/a
差異分析 檢視具有差異的當前期間至之前期間以及具有差異的當前年至上一年。

如需有關樞紐分析報告的詳細資訊,請參閱全域分類帳使用者指南

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