建立報告設定
報告設定是用於專案報告的參數。可以設定顏色編碼警示並標記工具提示。可以建立多個報告設定，以便使用者能夠檢視各種資料集。
- 選取「按行動者列出的報告」或「全域報告」。
- 在「責任」標籤上，選取「動作」>「建立」。
- 針對按行動者列出的報告，管理員可以選取要指定專案報告設定的目標行動者。沒有管理員角色的使用者只能選取自己的行動者名稱。
- 指定專案報告設定的名稱與說明。
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指定以下資訊：
- 結構
- 為報告設定選取結構。
- 預算案例
- 選取用來比較報告設定金額的預算案例。
- 科目
- 選取要在報告上顯示的彙總或過帳科目以用於報告設定。
- 如果您選取彙總科目，則會顯示包含在彙總中的所有過帳科目。您必須驗證在報告基準中使用的相同報告科目表是否用於彙總科目
- 如果此欄位為空白，則會顯示所有過帳科目。
- 排除未分配保留盈餘
- 選取此核取方塊以排除未分配保留盈餘科目。選取此核取方塊時，金額不會包含在以下總計中：
- 專案責任
- 專案差異
- 專案期間比較
- 合約完成百分比
- 合約毛利
- 報告期間
- 選取報告期間。
- 報告貨幣選項
- 選擇報告貨幣。
- 限點零明細列
- 選取此核取方塊以限點零明細列。選取此核取方塊時，金額為零的記錄不會包含在以下報告中：
- 專案責任
- 專案差異
- 專案期間比較
- 合約完成百分比
- 合約毛利
- 期末日期
- 選取要用於報告設定的期末日期。
- 比較期末日期
- 選取要與「期末日期」比較的結束日期。此欄位用於「專案期間比較報告」。當報告期間不是「開始使用至今」時，會顯示此欄位。
- 在「預算差異百分比設定」部分，系統會在專案差異報告上使用紅色、黃色與綠色警示。指定為每個警示顯示之差異的最小與最大百分比。
- 指定當使用者將指標移到每個警示上方時顯示的文字。
- 按一下「儲存」。