建立報告設定
報告設定是用於專案報告的參數。此處會指定結構、預算、科目、報告期間與貨幣，可以設定顏色編碼警示。可以建立多個報告設定，以便使用者能夠檢視各種資料集。
- 以「專案會計師」、「專案管理員」或「專案經理」身分登入。
- 選取「報告」，然後按一下「責任」標籤。
- 選取「動作」>「建立」。
-
指定以下資訊：
- 報告設定
- 指定報告設定的名稱。
- 說明
- 指定報告設定的說明。
- 結構
- 為報告設定選取結構。
- 預算案例
- 選取預算案例以比較報告設定的金額。
- 科目
- 選取要在報告上顯示的彙總或過帳科目以用於報告設定。選取的彙總科目包含與要在報告上顯示之彙總相關的所有過帳科目。如果此欄位為空白，則會顯示所有過帳科目。
- 排除未分配保留盈餘
- 選取此核取方塊以排除未分配保留盈餘科目。選取此核取方塊時，金額不會包含在以下總計中：
- 專案責任
- 專案差異
- 專案期間比較
- 合約完成百分比
- 合約毛利
- 報告期間
- 選取報告設定的報告期間。
- 報告貨幣選項
- 選取要用於報告設定的報告貨幣。
- 限點零明細列
- 選取此核取方塊以限點零明細列。選取此核取方塊時，金額為零的記錄不會包含在以下報告中：
- 專案責任
- 專案差異
- 專案期間比較
- 合約完成百分比
- 合約毛利
- 期末日期
- 選取要用於報告設定的期末日期。
- 比較期末日期
- 選取要與「期末日期」比較的結束日期。此欄位用於「專案期間比較報告」。當報告期間不是「開始使用至今」時，會顯示此欄位。
- 紅色/黃色/綠色警示範圍最小值
- 這些警示會在專案差異報告上使用。指定為每個警示顯示的差異最小百分比。
- 紅色/黃色/綠色警示範圍最大值
- 這些警示會在專案差異報告上使用。指定為每個警示顯示的差異最大百分比。
- 紅色/黃色/綠色滑鼠置頂文字
- 這些警示會在專案差異報告上使用。指定要為每個警示顯示的文字。
- 按一下「儲存」。