建立發票核准代碼與層級

  1. 選取「財務」>「應付款」>「應付款設定」>「發票核准設定」>「發票核准代碼」。

    若為「應付款經理」，選取「設定」>「發票核准設定」>「發票核准代碼」。

  2. 按一下「建立」。
  3. 指定以下資訊：
    廠商組
    指定廠商組。
    發票核准代碼
    指定發票核准代碼。
    說明
    提供說明。
    貨幣
    選取用於發票的貨幣。
    使用角色指定核准者
    選取核取方塊以按角色指定核准者。
    使用小組成員指定
    選取此核取方塊可啟用動態成員指定。使用者可以將發票指定給傳送核准路徑內的小組上的特定核准者。
    初始核准層級
    指定授權核准發票的第一個人。
    最終核准層級
    選取授權核准發票的最後一個人。
  4. 按一下「儲存」。
  5. 在「發票核准層級」標籤上，按一下「建立」。
  6. 選取「核准者」或「核准小組」。
  7. 指定以下資訊：
    最大核准金額
    指定允許核准者或核准小組核准的最大金額。
    跳過下一個核准層級
    選取此核取方塊以自動跳到下一個核准層級。
    跳到層級
    如果選取「跳過下一個核准層級」核取方塊，請選取要跳至的層級。
  8. 在「呈報」部分，指定以下資訊：
    呈報時間
    指定在幾天之後將此核准升級至下一個層級。
    天後呈報至
    選取將發票呈報至「下一個核准層級」還是「特定核准層級」。
    核准層級
    如果在「天後呈報至」欄位中選取「特定核准層級」，請指定要將發票呈報至的層級。
  9. 按一下「儲存」。