使用精靈，在預算案例上建立變更要求

您可以使用精靈為預算案例建立變更要求。預算案例必須處於「就緒」狀態，才能建立變更要求。

若要複製現有的變更要求，包括註解與附件，請參閱在預算案例上複製變更要求。

  1. 選取「預算制訂」>「預算案例」。
  2. 開啟預算案例。
  3. 在「變更要求」標籤上，按一下「使用精靈建立」。
  4. 在「變更要求」標籤上，指定以下資訊：
    說明
    指定變更要求的說明。
    貨幣
    選取用於變更要求金額的貨幣。
    預設期間
    選取期間，以作為變更要求明細行預設值使用。
    隱藏單位
    選取此核取方塊可在「明細行」標籤上隱藏以下欄位：
    • 「單位金額」
    • 「當前剩餘單位金額」
    • 「擱置中剩餘單位金額」
  5. 按一下「下一步」。
  6. 如果您要建立變更要求明細行，請遵循以下步驟：
    1. 在「明細行」標籤上，按一下「建立」，然後指定以下資訊：
      明細行
      選擇性指定變更要求明細行。
      期間
      指定要新增或更新預算的預算期間。如果此欄位為空白，則會使用「預設期間」中的值。
      預算維度
      選取要新增或更新預算的預算過帳維度。
      金額
      指定變更要求金額。指定正金額可增加或新增預算。指定負金額可減少預算。

      如果在案例中選取「已平衡金額變更」，則必須在兩個或多個預算明細行之間平衡對金額進行的任何變更。金額平衡之前，無法發佈變更要求。

      單位金額
      指定單位的預算變更。

      如果在案例中選取「已平衡單位變更」，則必須在兩個或多個預算明細行之間平衡對單位進行的任何變更。單位平衡之前，無法發佈變更要求。

    2. 決定可用於變更要求的預算金額和單位金額。
    3. 按一下「儲存並新增」

      當您儲存變更要求明細行時，可以使用多個新欄位。只有當變更要求的狀態為「等待核准」或「未發佈」時，以下欄位才可用：

      • 「當前剩餘預算」
      • 「擱置中剩餘預算」
      • 「當前剩餘單位金額」
      • 「擱置中剩餘單位金額」

      如需有關這些欄位的詳細資訊，請參閱在預算案例上建立變更要求。

  7. 若要從現有預算資料建立變更要求明細行，請遵循以下步驟：
    1. 在「明細行」標籤上，按一下「從預算資料建立」
    2. 選取要建立變更要求明細行的預算資料，然後按一下「新增至變更要求」。
    3. 按一下「結算」並選擇性地編輯明細行。
  8. 若要複製明細行，請以滑鼠右鍵按一下明細行，並選取「複製列」。編輯明細行，然後按一下「儲存並新增」。
  9. 重複步驟以新增其他變更要求明細行。
  10. 按一下「下一步」。
  11. 若要將註解或附件新增至變更要求，請按一下「註解」標籤上的「建立」。指定以下資訊：
    主題
    提供註解的主題。
    註解
    提供註解。
    註解編寫者
    指定建立註解之使用者的使用者名稱。
    附件
    瀏覽至要隨註解包含的附件。
  12. 按一下「儲存」。
  13. 按一下「下一步」。
  14. 在「彙總」標籤上，按一下「發佈」以發佈變更要求，或按一下連結以檢視變更要求。

    發佈後，如果已針對預算案例啟用核准，變更要求狀態則為「等待核准」。當核准完成時，狀態為「已發佈」。

    如果未啟用核准，則會自動發佈變更要求，且狀態為「已發佈」。

    發佈核准之後，會新增對應預算明細行。