更新過帳專案

專案結構包含具有上下層關係的彙總與過帳層級專案。每個分支的最低層級是過帳層級。

  1. 選取「財務」>「專案分類帳」>「設定」>「專案設定」。
  2. 選取「結構」標籤。
  3. 開啟專案結構，然後按一下「階層」標籤。
  4. 選取過帳專案並選取「動作」>「更新」。

    下表顯示如何針對過帳專案使用每個標籤：

    標籤 說明
    「主要」 更新有關過帳專案的一般資訊。
    「記帳置換」 變更記帳方法、稅金資訊與過帳收入的位置。

    如果欄位為空白，則開立發票及認可收入時會使用合約中的資訊。
    「人工分配」 更新與人工分配、附加負擔與薪資上限相關的欄位。
    「指定清單」 將員工指定給專案

    選取員工執行的角色。選取員工在專案上工作的日期範圍。員工必須是專案員工才能建立專案指定記錄。指定清單上的員工僅用於「授與會計」薪資保留數、人工分配與投入時間憑證功能。
    「專案人員」 新增指定角色的員工。

    員工不需要是專案員工。員工與角色用於專案管理與報告。「XM 核准者」角色類型的每個過帳專案只能存在單一活躍專案人員記錄。
    「履行期間」 設定日期容差。
    「間接負擔」 新增間接負擔代碼。

    請參閱在彙總層級指定間接負擔代碼。
    「負擔交易」 執行「產生間接負擔交易」動作之後，檢視負擔交易。
    「會計個體清單」 檢視有效會計個體。只有在為會計個體對專案或專案對會計個體建立財務結構關係的記錄時，會計個體才可用。財務結構關係在財務企業組上建立。
    「會計單位清單」 檢視有效會計單位。只有在為會計單位對專案或專案對會計單位建立財務結構關係的記錄時，會計單位才可用。財務結構關係在財務企業組上建立。
    「科目清單」 檢視有效科目。只有在為科目對專案或專案對科目建立財務結構關係的記錄時，科目才可用。財務結構關係在財務企業組上建立。
    「財務維度清單」 如果在專案與財務維度之間建立財務結構關係的記錄，則財務維度 1、3 或 4 的其他標籤可用。

    例如，您可以將「科目類別」指定給財務維度 3，並在「專案」與「科目類別」之間建立財務結構規則。
    「專案資產介面控制」 檢視或建立資產介面控制的有效記錄。
    「位置」 新增專案位置。

    選取地址代碼。
    「註解」 新增使用者註解與附件。
    「使用者欄位」 檢視用於個人化專案的欄位。

    在配置主控台個人化中新增使用者欄位。
  5. 按一下「儲存」。