更新過帳專案

專案工作分解結構包含具有上下層關係的彙總與過帳層級專案。每個分支的最低層級是過帳層級。

  1. 選取「財務」>「專案分類帳」>「設定」>「專案設定」。
  2. 按一下「結構」標籤。
  3. 開啟專案結構，然後按一下「階層」標籤。
  4. 選取過帳專案並選取「動作」>「更新」。
  5. 您可在「主要」標籤上更新有關過帳專案的所有一般資訊。
  6. 您可在「記帳置換」標籤上變更記帳方法、稅金資訊及針對此過帳專案過帳收入的位置。如果欄位為空白，開發票及認可收入時會使用合約中的資訊。
  7. 您可在「人工分配」標籤上更新與人工分配、附加負擔及薪資上限相關的欄位。
  8. 您可在「指定清單」標籤上將員工指定給專案。選取員工執行的角色。選取員工在專案上工作的日期範圍。員工必須是專案員工才能建立專案指定記錄。指定清單上的員工在「授與會計」薪資保留數、人工分配與投入時間憑證功能方面嚴格使用。
  9. 您可在「專案人員」標籤上為過帳專案新增指定角色的員工。員工不需要是專案員工。員工與角色用於專案管理與報告。「XM 核准者」角色類型的每個過帳專案只能存在單一活躍專案人員記錄。
  10. 使用「履行期間」標籤來為過帳專案設定日期容差。
  11. 在「間接負擔」標籤上，您可以新增間接負擔代碼。選取要包含在計算中或從計算中排除的間接負擔代碼與選取組。
  12. 執行「產生間接負擔交易」動作之後，會顯示「負擔交易」標籤。
  13. 「科目清單」標籤顯示過帳至專案的有效科目。只有當為科目至專案或專案至科目建立財務結構關係記錄時，才能在此標籤上看見科目。財務結構關係在財務企業組上建立。
  14. 財務維度 3 或 4 可以顯示其他標籤。只有在專案與財務維度 3 或 4 之間建立財務結構關係記錄時才會顯示這些標籤。例如，您可將「科目類別」建立為財務維度 3，然後在「專案」與「科目類別」之間建立財務結構規則。
  15. 您可在「位置」標籤上新增專案位置。選取專案的「地址代碼」。
  16. 使用「註解」標籤來為專案新增使用者註解與附件。按一下「建立」來新增註解或附件。
  17. 「使用者欄位」標籤顯示用於個人化專案的欄位。在配置主控台個人化中新增使用者欄位。
  18. 按一下「儲存」。