從員工建立財務資源

財務資源會從員工記錄載入。必須先將資源建立為員工，才能在現金管理中建立並用作資源。

  1. 選取「資源」>「資源」。
  2. 在「儀表板」標籤上，在「資源」功能表按一下「建立」。

    您也可以從「清單」標籤建立財務資源。

  3. 在「明細」標籤上，指定以下資訊：
    員工
    選取要成為財務資源的員工。
    參考 1 與參考 2
    指定最多兩個參考。
    標題
    指定簡短說明來識別清單中的科目並顯示在其他頁面上。
    美國居民
    如果財務資源是美國居民，請選取此核取方塊。
    提交供我核准的發票
    選取此核取方塊時，財務資源會收到需要其核准之發票的電子郵件通知。
    已拒絕發票
    選取此核取方塊時，資源會收到遭拒發票的電子郵件通知。
    地址
    選擇性指定財務資源的地址。
  4. 按一下「儲存」。

    可以使用「發票核准指定」與「Smart Reconciliation」標籤。

    財務資源可以將影像附加至其記錄。