创建发票

  1. 选择“创建发票”。
  2. 在“发票条目”表单上，选择发票类型：
    费用
    选择此选项可创建费用发票。
    PO 匹配
    选择此选项可创建与采购单号相关联的发票。
    服务合同
    选择此选项可创建通过现有服务合同提供的服务的相关发票。
  3. 指定以下信息：
    公司
    选择公司。
    发票号
    指定发票号。
    服务合同
    指定服务合同编号。仅当将“服务合同”选作发票类型时，此字段才可用。
    采购单
    指定采购单编号。仅当将“PO 匹配”选作发票类型时，此字段才可用。
    为所有未结 PO 行选择至创建明细，否则，系统将要求您选择要开票的行
    选中此复选框，可为您的“PO 匹配”或“服务合同”发票自动创建行明细。如果此复选框留空，则必须在下一步中创建 PO 或合同行明细。
    注意

    仅当将“PO 匹配”或“服务合同”选作发票类型时，此字段才可用。

    描述
    提供发票的描述。
    发票日期
    指定发票日期。
    到期日期
    指定发票到期日期。如果未指定任何日期，将使用默认期段代码来确定到期日期。
    发票金额
    必填。指定发票金额。
    税额
    指定税额。
    注意

    如果在供应商组中选中“允许供应商输入税额”复选框，则可以指定税额

    请参见供应管理设置和管理指南。

    发票图片
    （可选）附加发票的图片。
    交货证明
    （可选）附加交货证明文档。
  4. 单击“下一步”。根据设置选择，可能需要“PO 匹配”和“服务合同”发票类型才能执行其他步骤。
  5. 如果发票中不存在任何错误，请单击“提交”。