创建发票
- 选择“订单管理”>“创建发票”。
-
在“发票条目”表单上，选择发票类型：
- 费用
- 选择此选项可创建费用发票。
- PO 匹配
- 选择此选项可创建与采购单号相关联的发票。
- 服务合同
- 选择此选项可创建通过现有服务合同提供的服务的相关发票。
-
指定以下信息：
- 公司
- 选择公司。
- 发票号
- 指定发票号。
- 服务合同
- 指定服务合同编号。仅当将“服务合同”选作发票类型时，此字段才可用。
- 采购单
- 指定采购单编号。仅当将“PO 匹配”选作发票类型时，此字段才可用。
- 为所有未结 PO 行选择至创建明细，否则，系统将要求您选择要开票的行
- 选中此复选框，可为您的“PO 匹配”或“服务合同”发票自动创建行明细。如果此复选框留空，则必须在下一步中创建 PO 或合同行明细。注意
仅当将“PO 匹配”或“服务合同”选作发票类型时，此字段才可用。
- 描述
- 提供发票的描述。
- 发票日期
- 指定发票日期。
- 到期日期
- 指定发票到期日期。如果未指定任何日期，将使用默认期段代码来确定到期日期。
- 发票金额
- 必填。指定发票金额。
- 税额
- 指定税额。 注意
如果在供应商组中选中“允许供应商输入税额”复选框，则可以指定税额
请参见Infor Supply Management 设置和管理指南。
- 发票图片
- （可选）附加发票的图片。
- 交货证明
- （可选）附加交货证明文档。
- 单击“下一步”。根据设置选择，可能需要“PO 匹配”和“服务合同”发票类型才能执行其他步骤。
- 如果发票中不存在任何错误，请单击“提交”。