更新过帐项目

项目结构包括汇总项目和具有父级-子级关系的过帐级别项目。每个分支的最低级别为过帐级别。

  1. 选择财务>项目分类帐>设置>项目设置
  2. 选择结构选项卡。
  3. 打开项目结构,然后单击层次结构选项卡。
  4. 选择过帐项目,然后选择操作>更新

    下表显示如何对过帐项目使用每个选项卡:

    选项卡 描述
    主信息 更新有关过帐项目的常规信息。
    记帐覆盖 更改记帐方法、税务信息以及过帐收入的位置。

    如果字段为空,则使用合同中的信息为收入开票和认可收入。

    劳力成本分摊 更新与劳力成本分摊、边际经常费用和薪资上限相关的字段。
    分配列表 将员工分配至项目。

    选择员工执行的角色。选择员工在项目中工作的日期范围。员工必须为项目员工才能创建项目分配记录。分配列表上的员工仅用于授予会计工资留置、劳力成本分摊和工作量认证功能。

    项目人员 添加指定角色的员工。

    员工不需要为项目员工。员工和角色用于项目管理和报告。对于 XM 审批人角色类型的每个过帐项目,只能存在单个现用项目人员记录。

    录入期 设置日期容差。
    间接经常费用 添加间接经常费用代码。

    请参见在汇总级别分配间接经常费用代码

    经常费用事务 查看运行“生成间接经常费用交易”操作后的经常费用交易。
    会计实体列表 查看有效的会计实体。仅当针对“会计实体到项目”或“项目到会计实体”创建财务结构关系的记录时,会计实体才可用。在财务企业组上创建财务结构关系。
    会计单位列表 查看有效的会计单位。仅当针对“会计实体到项目”或“项目到会计单位”创建财务结构关系的记录时,会计单位才可用。在财务企业组上创建财务结构关系。
    科目列表 查看有效科目。仅当针对“科目到项目”或“项目到科目”创建财务结构关系的记录时,科目才可用。在财务企业组上创建财务结构关系。
    <财务维度> 列表 如果在项目和财务维度之间创建财务结构关系的记录,财务维度 1、3 或 4 的其他选项卡将可用。

    例如,可以将“科目类别”分配至财务维度 3,并在“项目”和“科目类别”之间创建财务结构规则。

    项目资产连接控件 查看或创建资产接口控件的有效记录。
    地点 添加项目地点。

    选择地址代码。

    备注 添加用户备注和附件。
    用户字段 查看用于个性化设置项目的字段。

    在配置控制台个性化设置中添加用户字段。

  5. 单击保存