更新过帐项目

项目工作细分结构包括汇总项目和具有父级-子级关系的过帐级别项目。每个分支的最低级别为过帐级别。

  1. 选择“财务”>“项目分类帐”>“设置”>“项目设置”。
  2. 单击“结构”选项卡。
  3. 打开项目结构，然后单击“层次结构”选项卡。
  4. 选择过帐项目，然后选择“操作”>“更新”。
  5. 在“主信息”选项卡上，可以更新过帐项目的所有常规信息。
  6. 在“记帐覆盖”选项卡上，可更改记帐方法、税务信息以及为此过帐项目过帐收入的位置。如果字段为空，则在开票和识别收入时使用合同的信息。
  7. 在“劳力分配”选项卡上，可以更新与劳力分配、边际经常费用和薪资上限相关的所有字段。
  8. 在“分配列表”选项卡上，可以将员工分配给项目。选择员工执行的角色。选择员工在项目中工作的日期范围。员工必须为项目员工才能创建项目分配记录。分配列表上的员工严格用于授予会计工资留置、劳力分配和工作量认证功能。
  9. 在“项目人员”选项卡上，可以为过帐项目添加指定角色的员工。员工不需要为项目员工。员工和角色用于项目管理和报告。对于 XM 审批人角色类型的每个过帐项目，只能存在单个现用项目人员记录。
  10. 使用“录入期”选项卡为过帐项目设置日期容差。
  11. 在“间接经常费用”选项卡上，可以添加间接经常费用代码。选择间接经常费用代码以及要在计算中包括或排除的选择组。
  12. 运行“生成间接经常费用事务”操作后，将显示“经常费用事务”选项卡。
  13. “科目列表”选项卡显示可用于过帐到项目的有效科目。仅当针对“科目到项目”或“项目到科目”创建财务结构关系记录时，科目才显示在此选项卡上。在财务企业组上创建财务结构关系。
  14. 可以为财务维度 3 或 4 显示其他选项卡。仅当在项目和财务维度 3 或 4 之间创建财务结构关系记录时才显示这些选项卡。例如，将“科目类别”创建为财务维度 3，然后在“项目”和“科目类别”之间创建财务结构规则。
  15. 在“地点”选项卡上，可以添加项目地点。选择项目的“地址代码”。
  16. “备注”选项卡用于添加项目的用户备注和附件。单击“创建”以添加新备注或附件。
  17. “用户字段”选项卡显示用于个性化设置项目的字段。在配置控制台个性化设置中添加用户字段。
  18. 单击“保存”。