创建项目层次结构

选择“财务”>“项目分类帐”>“设置”>“项目设置”。

单击“结构”选项卡。

打开项目结构，然后单击“层次结构”选项卡。

单击“创建”。

指定以下信息：

项目类型

选择项目类型。如果您选择“过帐”，则无法为此项目创建子级项目。

项目

指定项目名称。保存项目之后无法更改名称，但可以更改描述。

描述

提供项目的描述。

观察

选中此复选框可指定要观察的项目。如果为项目选中此复选框，则可以在列表和报告中进行查看和筛选。

可以在 Infor d/EPM Platform App Studio 项目观察报告中查看报告。
Infor d/EPM Platform App Studio 项目观察报告可以作为 d/EPM Platform 小组件添加到主页。
可以将报告添加到 Landmark 自定义登录页。使用登录页设计器。

开始日期

项目的性质为临时，具有开始和结束日期。选择企业结构中汇总项目的项目开始日期。父级项目的开始和结束日期是子级项目的默认值。子级项目日期必须等于父级日期或在父级日期内。过帐项目的开始和结束日期定义子系统日记帐分录的有效日期范围。

结束日期

选择项目结束日期。

地址代码

指定项目的地点地址代码。

如果“项目类型”为“汇总”，则指定以下信息：

预算标识符

如果使用预算编辑，请选择预算编辑的预算标识符。

合同

对于项目开票，如果汇总级别项目为合同，请选中此复选框。分支中只有一个汇总级别项目可指定为合同。

合同金额

如果项目为合同，请指定合同金额。

币种

如果项目为合同，请选择币种。如果此字段为空，则会在保存项目时使用项目结构的默认币种。

合同 ID

指定合同 ID。如果此字段为空，则项目合同是默认值。

合同类型

选择合同类型。

最高费用

如果项目为合同，则指定合同费用的最高金额。费用不能超过合同金额。

记帐方法

如果项目为合同，则选择记帐方法。

为基于交易的记帐选择“成本报销”、“成本加成”、“时间和材料”或“费率表”。
对于基于事件或可交付结果的记帐选择“里程碑”记帐。
对于基于分期付款数量的记帐选择“分期付款”记帐。

如果里程碑或分期付款不存在，您可以更改“里程碑”或“分期付款”的记帐方法。您无法更改基于交易的记帐方法，但可以为资金来源创建覆盖里程碑。除交易记帐外，系统会对覆盖里程碑开票。如果您不希望为费用交易开票，则可以将其置于搁置状态，并仅为里程碑开票。

加成百分比

如果项目为合同，并且“记帐方法”为“成本加成”、“时间和材料”或“费率表”，则指定用于记帐的加成百分比。

记帐费率表

如果“记帐方法”为“费率表”，请选择用于记帐的费率表。

收入认可

选择识别此合同收入的方式。项目合同收入可在开票时识别为“已合并”或“单独”，后者表示与开票无关。

收入方法

如果“收入认可”为“单独”，请选择用于认可收入的方法：

对于有效的基于交易的收入方法，选择“完全应计”。
对于事件收入识别和完成率，选择“里程碑”。
对于基于分期付款数量的收入，选择“分期付款”。
为基于完成率的收入选择“完成百分比”。

如果里程碑、分期付款或完成百分比不存在，您可以更改“里程碑”、“分期付款”或“完成百分比”的收入方法。您无法更改基于交易的收入方法，但可以为资金来源创建覆盖里程碑。除交易收入认可外，系统还会认可覆盖里程碑。如果您不希望认可费用交易的收入，则可以将其置于搁置状态，并仅认可里程碑上的收入。

递延和搁置余项

对于资金来源未按 100% 记帐或认可的交易，选中此复选框可递延和搁置余项。为单个资金来源开票或认可该资金来源时，系统会为剩余金额创建部分记帐或部分已认可交易，并将其置于搁置状态。

分配经费

在运行“将发票记入日记帐”操作时，选中此复选框可将项目经费分配给项目资金来源。如果收入与两个单独程序中的开票无关，记帐和收入方法以及时间可能不同。系统将跟踪已开票金额和已识别金额，且余额用于确定开票和收入的抵消条目。抵消或者作为债务已记帐且未获，或者作为资产已获且未记帐。在合同期间，项目合同余额可从已记帐且未获余额或已获且未记帐余额进行更改。余额在合同末尾更正。

如果合同由多个来源资助，则不指定项目时间、请购单、采购单或应付款项发票的项目资金来源。仅指定费用应过帐到的项目。如果选中此复选框，则在将发票记入日记帐时会创建资金来源的费用分摊和收入分摊。您可以为项目和资金来源创建损益表。

排除未付应付款项

如果收入与开票无关，选中此复选框可确保未选择未付应付款项发票用于在记帐中记帐。如果取消选中此复选框，则合同活动的所有应付款项发票不管是否已经支付，均符合记帐条件。

提前分割

选中此复选框可在为项目合同开票之前分割分摊。这适用于“RQ”、“PO”、“AP”、“GL”和“PS”系统中的提前分割分摊操作。必须在财务企业组上启用提前分割。

程序收入

如果项目为合同且合同具有程序收入，请选中此复选框。

程序收入类型

如果项目为合同且项目包含程序收入，请选择值。

负责人

选择负责管理项目结构及其子项的人力资源员工。此字段控制是否针对“项目经理”角色显示“我的项目”表单。

仅在汇总级别项目上指定负责人。

负责人团队

选择负责管理项目结构及其子项的人力资源员工团队。此字段控制是否针对“项目经理”角色显示“我的项目”表单。仅在汇总级别项目上指定负责人团队。

如果“项目类型”为“过帐”，则指定以下信息：

币种: 选择过帐级别项目币种。对于项目开票，过帐项目币种必须与其父级合同币种匹配。如果此字段为空，则会在保存项目时使用项目结构的默认币种。
项目状态: 选择过帐项目的项目状态。状态代码说明了对过帐项目执行的操作。
可开票: 对于项目开票，如果过帐项目符合记帐条件，请选中此复选框。
从提前分割中排除: 如果在合同上启用了提前分割，则选中此复选框可从提前分割中排除过帐项目。仅在财务企业组上启用提前分割时才显示此字段。
资本: 对于资产会计，如果过帐项目符合资产接口资本化条件，请选中此复选框。
包括在预算编辑中: 如果过帐项目包含在预算编辑中，请选中此复选框。
系统项目: 选中此复选框可使过帐项目成为系统项目。
费用管理: 如果项目符合费用管理接口条件，请选中此复选框。
程序收入: 如果在项目合同上选择程序收入字段，且过帐项目具有程序收入，请选中此复选框。
程序收入类型: 如果过帐项目的程序收入与在项目合同上选择的程序收入不同，请选择值。如果此字段为空，则项目合同的项目收入是默认值。
奖励前期 ID: 如果您要使用第三方奖励前期系统，则指定授予识别号。授予识别号用于跟踪。
工作类型: 选择工作类型。
服务类型: 选择服务类型。
用法类型: 选择用法类型。
记帐方法: 选择记帐方法以覆盖过帐项目的记帐参数。此项用于覆盖项目合同中指定的记帐方法。
加成百分比: 如果项目为合同，并且“记帐方法”为“成本加成”、“时间和材料”或“费率表”，请指定用于记帐的加成百分比。
记帐费率表: 如果“记帐方法”为“费率表”，请选择用于记帐的费率表。
记帐上限: 如果存在为过帐项目开票的限制，请指定金额。
免税: 选中此复选框可覆盖可记帐项目的免税状态。此复选框用于覆盖在项目合同上指定的税收状态。
采购员税码: 选择项目合同的税码或税表。
采购员税务地点: 选择项目合同的采购员地点。
排除费用: 如果过帐项目不以项目合同费用为准，请选中此复选框。
收入结构选项: 选择收入结构是作为完整财务代码块输入还是作为资金来源的一部分输入。
部分收入财务结构: 指定针对资金来源收入要覆盖的维度。空白维度将继承起始费用的值。列表按收入科目进行筛选，因为该科目通常是收入科目。如果需要其他科目类型，则可以指定任何科目。
完整收入财务结构: 指定资金来源的完整收入财务结构。列表按收入科目进行筛选，因为该科目通常是收入科目。如果需要其他科目类型，则可使用任何科目。
劳力成本分摊财务结构: 指定劳力分配科目财务结构以覆盖项目的财务结构劳力。
边际经常费用: 如果使用劳力分配，请选择在运行“分配劳力”操作时是否创建边际福利经常费用。
如果未在项目上使用边际经常费用代码，则选择“否”。如果使用了边际经常费用代码，则选择默认边际经常费用代码是来自员工还是项目。
边际经常费用代码: 如果使用劳力分配，则可以向项目分配边际福利经常费用代码。当对劳力分配交易运行“分配劳力”操作时，会创建边际福利经常费用。边际福利经常费用代码分配给项目员工或项目。
边际经常费用财务结构: 如果使用劳力分配边际福利经常费用，请指定财务结构以过帐边际福利。此字段用于覆盖原始员工主科目的财务结构，员工项目薪资和工资在该主科目中过帐。
需要认证: 如果项目过帐时必须认证工作量，请选中此复选框。此字段向项目会计、项目证明者和项目资源表明项目由联邦政府资助且需要工作量认证。
薪资上限: 如果项目受劳力分配薪资上限限制，请选择薪资上限代码。
薪资上限日期: 指定薪资上限日期是针对项目开始还是劳力期间结束。如果项目受薪资上限限制，则此字段为必填字段。
薪资上限溢余财务结构: 指定为超过薪资上限的劳力分配溢余过帐的位置。如果此字段为空，则溢余将保留在员工主科目中。如果溢余财务结构的特定字段不同，则必须指定不同的字段。例如，溢余必须过帐到同一会计实体和会计单位，但过帐到其他科目。指定科目字段。如果指定科目，则科目替换原始薪资和工资科目上的科目，且不过帐到项目。

单击“提交”。