创建项目层次结构

选择“财务”>“项目分类帐”>“设置”>“项目设置”。

单击“结构”选项卡。

打开项目结构，然后单击“层次结构”选项卡。

单击“创建”。

指定以下信息：

项目类型

选择项目类型。如果您选择“过帐”，则无法为此项目创建子级项目。

项目

指定项目名称。保存项目之后无法更改名称，但可以更改描述。

描述

提供项目的描述。

观察

选中此复选框可指定要观察的项目。如果为项目选中此复选框，则可以在列表和报告中进行查看和筛选。

可以在 Infor d/EPM Platform App Studio 项目观察报告中查看报告。
Infor d/EPM Platform App Studio 项目观察报告可以作为 d/EPM Platform 小组件添加到主页。
可以将报告添加到登录页设计器中的 Landmark 自定义登录页。

开始日期

项目的性质为临时，具有开始和结束日期。选择企业结构中汇总项目的项目开始日期。父级项目的开始和结束日期是子级项目的默认值。子级项目日期必须等于父级日期或在父级日期内。过帐项目的开始和结束日期定义子系统日记帐分录的有效日期范围。

结束日期

选择项目结束日期。

地址代码

指定项目的地点地址代码。

如果“项目类型”为“汇总”，指定以下信息：

预算标识符

如果使用预算编辑，请选择预算编辑的预算标识符。

合同

对于项目开票，如果汇总级别项目为合同，请选中此复选框。分支中只有一个汇总级别项目可指定为合同。

合同金额

如果项目为合同，请指定合同金额。

币种

如果项目为合同，请指定币种。

合同 ID

指定合同 ID。如果此字段为空，则项目合同为默认值。

合同类型

选择合同类型。

最高费用

如果项目为合同，请指定合同费用的最高金额。费用不能超过合同金额。

记帐方法

如果项目为合同，请选择记帐方法。

加成百分比

如果项目为合同，并且“记帐方法”为“成本加成”、“时间和材料”或“费率表”，请指定用于记帐的加成百分比。

记帐费率表

如果“记帐方法”为“费率表”，请选择用于记帐的费率表。

收入识别

如果项目为合同，请选择识别合同收入的方式。

收入方法

如果项目为合同，并且“收入识别”为“单独”，请选择识别收入的方法。

如果在开票时识别收入，请选择“已合并”。将“收入记入日记帐”操作借记应收款项并贷记收入。收入方法金额等于发票金额。

如果收入与两个单独程序中的开票无关，请选择“单独”。记帐和收入方法以及时间可能不同。系统将跟踪已开票金额和已识别金额，且余额用于确定开票和收入的抵消条目。抵消或者作为债务已记帐且未获，或者作为资产已获且未记帐。在合同期间，项目合同余额可从已记帐且未获余额或已获且未记帐余额进行更改。余额在合同末尾更正。

分配经费

在运行“将发票记入日记帐”操作时，选中此复选框可将项目经费分配给项目资金来源。

如果合同由多个来源资助，则输入项目时间、请购单、采购单或应付款项发票的最终用户不指定项目资金来源。用户仅指定费用应过帐到的项目。在将发票记入日记帐时，选中此复选框可为资金来源创建费用分摊和收入分摊。如果选中此复选框，用户可以为项目和资金来源创建损益表。

排除未付应付款项

选中此复选框，可确保没有为记帐中的记帐选择未付应付款项发票。如果取消选中此复选框，则合同活动的所有应付款项发票（无论是否已付）均符合记帐条件。

请参见应付款项用户指南。

负责人

选择负责管理项目结构及其子项的人力资源员工。此字段控制是否针对“项目经理”角色显示“我的项目”表单。

仅在汇总级别项目上指定负责人。

负责人团队

选择负责管理项目结构及其子项的人力资源员工团队。此字段控制是否针对“项目经理”角色显示“我的项目”表单。仅在汇总级别项目上指定负责人团队。

如果“项目类型”为“过帐”，指定以下信息：

币种: 选择过帐级别项目币种。对于项目开票，过帐项目币种必须与其父级合同币种匹配。
项目状态: 选择过帐项目的项目状态。状态代码说明了对过帐项目执行的操作。
可开票: 对于项目开票，如果过帐项目符合记帐条件，请选中此复选框。
资本: 对于资产会计，如果过帐项目符合资产接口资本化条件，请选中此复选框。
包括在预算编辑中: 如果过帐项目包含在预算编辑中，请选中此复选框。
系统项目: 选中此复选框可使过帐项目成为系统项目。
费用管理: 如果项目符合费用管理接口条件，请选中此复选框。
工作类型: 选择工作类型。
服务类型: 选择服务类型。
用法类型: 选择用法类型。
记帐方法: 选择记帐方法以覆盖过帐项目的记帐参数。此项用于覆盖项目合同中指定的记帐方法。
加成百分比: 如果项目为合同，并且“记帐方法”为“成本加成”、“时间和材料”或“费率表”，请指定用于记帐的加成百分比。
记帐费率表: 如果“记帐方法”为“费率表”，请选择用于记帐的费率表。
记帐上限: 如果存在为过帐项目开票的限制，请指定金额。
免税: 选中此复选框可覆盖可记帐项目的免税状态。此复选框用于覆盖在项目合同上指定的税收状态。
采购员税码: 选择项目合同的税码或税表。
采购员税务地点: 选择项目合同的采购员地点。
排除费用: 如果过帐项目不以项目合同费用为准，请选中此复选框。
收入结构选项: 选择收入结构是作为完整财务代码块输入还是作为资金来源的一部分输入。
部分收入财务结构: 指定针对资金来源收入要覆盖的维度。空白维度将继承起始费用的值。列表按收入科目进行筛选，因为该科目通常是收入科目。如果需要其他科目类型，则可指定任何科目。
完整收入财务结构: 指定资金来源的完整收入财务结构。列表按收入科目进行筛选，因为该科目通常是收入科目。如果需要其他科目类型，则可使用任何科目。
劳力分配财务结构: 指定劳力分配科目财务结构以覆盖项目的财务结构劳力。
边际经常费用: 如果使用劳力分配，请选择在运行“分配劳力”操作时是否创建边际福利经常费用。
如果未在项目上使用边际经常费用代码，请选择“否”。如果使用了边际经常费用代码，请选择默认边际经常费用代码是来自员工还是项目。
边际经常费用代码: 如果使用劳力分配，则可以向项目分配边际福利经常费用代码。当对劳力分配交易运行“分配劳力”操作时，会创建边际福利经常费用。边际福利经常费用代码分配给项目员工或项目。
边际经常费用财务结构: 如果使用劳力分配边际福利经常费用，请指定财务结构以过帐边际福利。此字段用于覆盖原始员工主科目财务结构，在此处过帐员工项目薪资和工资。
需要认证: 如果项目过帐时必须认证工作量，请选中此复选框。此字段向项目会计、项目证明者和项目资源表明项目由联邦政府资助且需要工作量认证。
薪资上限: 如果项目受劳力分配薪资上限限制，请选择薪资上限代码。
薪资上限日期: 指定薪资上限日期是针对项目开始还是劳力期间结束。如果项目受薪资上限限制，则此字段为必填字段。
薪资上限溢余财务结构: 指定为超过薪资上限的劳力分配溢余过帐的位置。如果此字段为空，则溢余将保留在员工主科目中。如果财务结构的特定字段溢余不同，则需要指定不同的字段。例如，溢余应过帐到同一会计实体和会计单位，但过帐到其他科目。指定科目字段。如果指定科目，它替换原始薪资和工资科目上的科目，且不过帐到项目。

单击“提交”。