创建问题
使用此程序可创建要在记帐和应收款项门户的“问题”选项卡上显示的问题列表。
要向客户组添加问题,必须为客户组选中“使用记帐应收款项门户”复选框。
- 选择“客户组”。
- 打开客户组。
- 在“门户问题”选项卡上,单击“创建”。
-
指定以下信息:
- 问题文本
- 指定客户代表的问题。
- 响应类型
- 选择答案需要采用的格式。如果选择“列表”,必须在“列表答案”选项卡上提供答案。必须先单击“保存”,才能在“列表答案”选项卡上创建答案。
- 允许与答案一起上传附件
- 如果可以由用户上传问题的答案,请选中此复选框。
- 响应规则
- 选择响应规则。可用的响应规则基于“响应类型”。
下表显示响应类型和规则关系:
响应类型 响应规则 文本 编号
日期
列表
- 非必填项
- 需要响应
- “响应”和“附件”是必填项
是/否 - 非必填项
- 需要响应
- “响应”和“附件”是必填项
- 如果为“是”,则必须填写“响应”和“附件”
- 如果为“否”,则必须填写“响应”和“附件”
是/否文本 - 非必填项
- “响应”和“文本响应”是必填项
- “响应”和“文本”或“附件”是必填项
- 如果为“是”,则必须填写“响应”和“文本”或“附件”
- 如果为“否”,则必须填写“响应”和“文本”或“附件”
- “响应”以及“文本”和“附件”是必填项
- 如果为“是”,则必须填写“响应”以及“文本”和“附件”
- 如果为“否”,则必须填写“响应”以及“文本”和“附件”
- 附件
- (可选)为客户代表添加附件。
- 单击“保存”。
- (可选)在“门户问题”选项卡上设置问题的顺序。