Criar empresas de compras

Selecione Gestão de fornecimento > Configuração de gestão de fornecimento > Grupos e empresas > Empresas de compras.

Clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Empresa: Especifique um código de empresa.
Nome: Forneça uma descrição.
Grupo de aquisição: Selecione um grupo de aquisição para atribuir à empresa de compra.

No separador Principal, especifique as seguintes informações:

Requerer unidade de medida: Selecione esta caixa de seleção se a unidade de medida for obrigatória para ordens de compra que são emitidas pela empresa.
Reabrir linha de OC fechada: Selecione esta caixa de seleção se uma linha de OC fechada puder ser reaberta.
Nível do processo predefinido do cabeçalho de destino da remessa: Selecione esta caixa de seleção se for utilizado um nível de processo predefinido numa ordem de compra, com base na localização do cabeçalho da ordem de compra.
Reabrir OC fechada: Selecione esta caixa de seleção se uma OC fechada puder ser reaberta.
Nível de processo obrigatório: Selecione esta caixa de seleção se cada ordem de compra criada utilizando esta empresa precisar de incluir um nível de processo.
Dias de fecho de encargo adicional: Selecione este campo para cancelar os custos adicionais automaticamente após o número de dias especificado. Utilize este campo se os custos adicionais tiverem sido especificados numa ordem de compra, mas não apareçam na fatura. Não pode haver outra atividade e todo o processamento restante deve ser concluído.
Tipo de aprovação da ordem de compra: Selecione se a aprovação for obrigatória.
Dias de tolerância de entrega: Especifique um valor para indicar com quantos dias de atraso uma Ordem de compra pode ser recebida.
Última ordem de compra: Especifique o último número da ordem de compra.
Termos do frete predefinidos: Especifique os termos do frete predefinidos.
Intervalo manual de ordens de compra: Defina um intervalo de ordens de compra para os números de ordens de compra manuais. Se criar ordens de compra manuais, tem de utilizar números dentro deste intervalo.
Permitir entrada manual: Selecione se o código da OC pode ser adicionado manualmente.
Pode selecionar a entrada manual para todos os documentos, apenas para ordens de compra ou pode selecionar Não.
Método predefinido: Selecione se os códigos da OC são utilizados como predefinições da Localização do inventário, do Local de requisição, da Localização do fornecedor/do Fornecedor, do Grupo de compradores ou do Sistema.
Se decidir utilizar os valores predefinidos para os códigos de OC a partir de outra solução, tem de indicar o valor predefinido do código de OC. Pode utilizar o código de OC a partir de Compra, Devoluções ao fornecedor, Controlo de inventário, Requisições ou Faturação de item e ordem.

Na secção Predefinições do sistema, selecione um código da ordem de compra ativa como predefinição de uma OC para as OC criadas a partir destes módulos e documentos:

Ordens de compra
Devoluções ao fornecedor
Controlo de inventário
Requisições
Ordem do cliente
Fornecimento estratégico

Utilize o separador Cobrança da OC para especificar detalhes de contacto sobre a morada de faturação e outras informações de contacto.

Se este separador estiver em branco, é utilizada a localização de destino de expedição do inventário. Se não houver registo para a localização de destino de expedição, então é utilizada a localização de destino de expedição da compra.

Para especificar informações sobre os documentos de recebimento e devolução da empresa, selecione o separador Recebimento e devoluções. Especifique as seguintes informações:

Permitir receber tudo: Selecione esta caixa de seleção se for possível utilizar o indicador de receber tudo no processo de recebimento online.

Exibir quantidade restante: Selecione esta caixa de seleção para exibir a quantidade restante no formulário.

Imprimir quantidade: Selecione esta caixa de seleção para imprimir a quantidade no formulário.

Recebimento da última ordem de compra: Especifique o recebimento da última ordem de compra.

Último ajustamento de recebimentos e inspeções: Especifique o último ajustamento de recebimentos e inspeções.

Mensagem por excesso de ordens de compras do cliente: Selecione se pretende criar uma mensagem do comprador do recetor quando forem recebidas mais mercadorias do que foram solicitadas. As mensagens do comprador do recetor são utilizadas se a quantidade recebida do item exceder a quantidade que foi originalmente pedida, independentemente da tolerância. Isto ocorre apenas para as linhas de ordem de compra criadas a partir de ordens de Faturação de item e ordem.

Desativar mensagens de sobrexcesso: Selecione esta caixa de seleção se a política da sua empresa for aceitar todas as expedições. Se este campo for selecionado, as tolerâncias de sobrexcesso serão ignoradas e as mensagens do comprador não serão geradas para expedições em excesso.

Mensagem para substitutos: Selecione se uma mensagem do comprador é criada no momento de recebimento para indicar que um item substituto foi recebido.
Percentagem de cancelamento por subexcesso: Especifique a percentagem por subexcesso de quantidade para o cancelamento automático de ordem pendente que ocorre no momento do recebimento.
Percentagem de sobrexcesso: Especifique a percentagem de tolerância de sobrexcesso da quantidade para recebimento de mensagens de comprador que ocorre no momento do recebimento.
Nível de seguimento de embalagem: Selecione se pretende utilizar o seguimento da embalagem e indique o nível de seguimento. Os valores válidos são Nível de cabeçalho, Nível da linha ou Ativar seguimento de MSCM/RAD.

Predefinição do número de etiquetas=1: Selecione esta caixa de seleção para utilizar um valor predefinido de 1 se o campo Número de etiquetas estiver em branco no Recebimento da ordem de compra.
Código de motivo é obrigatório na devolução ao fornecedor: Selecione esta caixa de seleção se for necessário um código de motivo para um documento de devolução. O código de motivo indica o motivo da devolução das mercadorias.
Devolver stock ao inventário ao cancelar: Para devoluções ao fornecedor, selecione se serão devolvidos itens ao inventário quando uma linha de devolução for cancelada.
Este campo está disponível apenas para itens de inventário.
Última devolução ao fornecedor: Especifique o número que reconhece como o último número do documento atribuído a uma devolução. O número especificado, mais um, é atribuído à próxima devolução numerada automaticamente.

Estes separadores estão disponíveis para a configuração de opções predefinidas:

Predefinição de custo. Definir valores predefinidos para custos
Deve configurar regras de predefinição de custo. Os restantes separadores são opcionais.
Predefinições contabilísticas
Configure predefinições de conta e dimensões para requisições e ordens de compra.
Predefinição de fornecedor
Configure a predefinição do fornecedor e da localização do fornecedor para requisições e reposição do inventário por requisições.
Documento único para OC
Configure a predefinição para quando estiver a criar uma única ordem de compra de uma única requisição ou ordem de venda do cliente.
Saída de informações de procedimento
Configure os campos que são apresentados na saída para informações de procedimento. As informações de procedimento são processadas durante a emissão da ordem de compra.
Modelo de documento
Selecione um modelo de documento para gerar documentos da ordem de compra. Se o campo Utilizar modelo IDM estiver selecionado, podem ser selecionados outros modelos de documento. Para carregar os modelos, consulte o Manual do utilizador de aplicações contextuais.

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