Criar requisições manualmente

Empresa de origem

Se a sua empresa tiver relações com empresas relacionadas, selecione a empresa da qual o item é proveniente. As relações entre empresas são relações entre empresas que permitem a passagem de transações entre elas.

Local de origem

Selecione o local de origem associado à Empresa de origem. A localização é o local do inventário que fornece os itens ou a localização de destino de expedição da ordem de compra que recebe os itens.

Regra de localização

Selecione a regra de localização. A localização pode definir a origem das mercadorias durante o processo de alocação. O utilizador pode atribuir regras de localização em Local de requisição, no separador Cabeçalho ou no subseparador Diversos de Linhas.

Documento único para uma ordem de compra

Selecione se pretende criar uma ordem de compra a partir de uma requisição. Se selecionar Sim, cada fornecedor poderá criar uma ordem de compra.

Durante a configuração do solicitante, selecione se o solicitante está definido como Sim.

Data de entrega solicitada

Selecione a data em que os itens devem ser entregues. As requisições com a data de entrega solicitada mais antiga com ordens pendentes são alocadas antes das requisições com data posterior.

Entregar a

Especifique instruções de entrega adicionais, como o nome da pessoa que vai receber os itens. As informações especificadas são apresentadas online e impressas no registo de entrega.

Prioridade

Se alocar por prioridade, poderá atribuir um número de prioridade à requisição. O método de alocação e a base são definidos em Empresa.

Cotação obrigatória

Selecione esta caixa de seleção se o comprador for receber cotações para esta requisição antes de se tornar uma ordem de compra.

Imprimir requisição

Selecione esta caixa de seleção para imprimir a requisição ao executar Imprimir requisições. O valor predefinido para este campo é baseado na aprovação atribuída ao solicitante, mas pode ser sobreposto ao criar a requisição.

Descrição da requisição

Forneça uma descrição da requisição.

Conta de distribuição

Selecione uma conta de distribuição para a requisição. Clique no ícone para definir detalhes da conta utilizando Conta de distribuição.

Fornecedor

Selecione o código do fornecedor sugerido para a requisição. O fornecedor sugerido é impresso na requisição quando executar Imprimir requisições. O fornecedor pode ser alterado quando é criada uma ordem de compra. O fornecedor deve ser definido previamente em Fornecedor.

Para obter informações sobre valores predefinidos do fornecedor, visite Portal de suporte da Infor.

Origem da compra

Selecione o local de origem da compra sugerido para o fornecedor especificado. Os fornecedores podem ter vários locais de origem da compra. O local de origem da compra é impresso na requisição quando executar Imprimir requisições. O local de origem da compra pode ser alterado quando for criada uma ordem de compra para a requisição. O código do local de origem da compra deve ser definido previamente em Localização do fornecedor.

Código da divisa

Selecione o código da divisa para a requisição.

Não é possível selecionar um código da divisa se os campos Fornecedor ou Origem da compra estiverem em branco.

Comprador

Selecione o código do comprador definido pelo utilizador definido em Comprador.

Tributável

Selecione a caixa de seleção para indicar que este item é tributável quando é comprado para esta localização.

Evento de fornecimento obrigatório

Selecione esta caixa de seleção se Fornecimento estratégico for obrigatório. Para utilizadores de Fornecimento estratégico, se esta caixa de seleção for selecionada, a ordem de compra é ignorada para a requisição e é criado um evento de fornecimento.

Ao selecionar Obrigatório no nível do cabeçalho da requisição, este será o valor predefinido para quaisquer linhas adicionadas à requisição.

Para selecionar esta caixa de seleção, Fornecimento estratégico deve ser implementado. Desmarque esta caixa de seleção para utilizar o processamento normal da ordem de compra para a requisição.

Não é possível utilizar Requisição para enviar uma requisição para Fornecimento estratégico se o campo Fornecedor estiver preenchido com um valor originado em Hierarquia predefinida do fornecedor. Em vez disso, desmarque esta caixa de seleção e utilize Gerir solicitações de compras para enviar a requisição para Fornecimento estratégico.

Código de comentário

Selecione um comentário previamente definido que se aplique a toda a requisição.

Código de faturação

Selecione o tipo de código de faturação para a requisição.

Código da OC

Selecione o código da OC.

Código de mercadoria

Selecione o código de mercadoria.

Item

Selecione o item para adicionar à requisição.

Descrição do item

Especifique uma descrição do item. O valor predefinido do campo é definido pelo item selecionado no campo Item.

Quantidade

Especifique o número do item que pretende solicitar.

UdM

Selecione uma unidade de medida válida para o item. O valor pode ser preenchido dependendo do item selecionado.

Custo unitário

Especifique o custo unitário da transação.

Divisa

Selecione o código da divisa de transação.

Item de fornecedor

Selecione um item de fornecedor para o item selecionado no campo Item.

Código de distribuição

Selecione um código de distribuição para a linha de requisição.

Código de entrada de item

Selecione o código de entrada de item para a linha de requisição.

Data de entrega solicitada

Selecione um intervalo de datas para o item a ser entregue.

Prioridade

Se alocar por prioridade, poderá atribuir um número de prioridade à linha de requisição. O método de alocação e a base são definidos em Empresa.

Criar ordem de compra

Selecione esta caixa de seleção para criar uma ordem de compra para a linha de requisição quando esta for criada.

Tipo de item

Selecione o tipo do item na linha de requisição.

Opção de custo

Selecione a opção de custo do item da linha de requisição.

Sobrepor custo

Indique se serão sobrepostas quaisquer opções de custo existentes para a requisição com o valor selecionado no campo Opção de custo.

Código do serviço

Selecione o código do serviço para o item da linha de requisição:

Fornecedor

Selecione o código do fornecedor sugerido para a linha de requisição. O fornecedor sugerido é impresso na requisição quando executar Imprimir requisições. O fornecedor pode ser alterado quando é criada uma ordem de compra. O fornecedor deve ser definido previamente em Fornecedor.

Origem da compra

Selecione o local de origem da compra sugerido para o fornecedor inserido. Os fornecedores podem ter vários locais de origem da compra. O local de origem da compra é impresso na requisição quando executar Imprimir requisições. Tal como acontece com o código do fornecedor, o local de origem da compra pode ser alterado quando for criada uma ordem de compra para a requisição. O código do local de origem da compra deve ser definido previamente em Localização do fornecedor.

Código da OC

Selecione um código da ordem de compra definido anteriormente que se aplique à linha de requisição.

Comprador

Selecione um comprador para a linha de requisição.

Código de imposto

Selecione o código de imposto utilizado para determinar se este item é tributável quando é comprado neste local. Os dados de imposto que são extraídos do ficheiro de tributação também são baseados neste código de imposto.

Tributável

Selecione se um item é tributável quando é comprado para este local.

Selecione a caixa de seleção se este item for tributável quando é comprado para este local.

Desmarque a caixa de seleção se este item for isento (valor predefinido).

Inspeção obrigatória

Selecione se um item requer inspeção.

Certificação obrigatória

Selecione se um item requer certificação.

Código de faturação

Selecione o tipo de código de cobrança para a linha de requisição.

Contrato

Selecione um contrato ao qual a linha de requisição se aplica.

Classe de compra principal

Selecione uma classe de compra principal para a linha de requisição. As classes de compra são configuradas utilizando Classe de compra.

Classe de compra secundária

Selecione uma classe de compra secundária para a linha de requisição. As classes de compra são configuradas utilizando Classe de compra.

GTIN

Selecione um número global de item comercial para o item da linha de requisição.

Código/divisão do fabricante

Selecione um código ou divisão de fabricante para o item da linha de requisição.

Número do fabricante

Especifique um número de fabricante para o item da linha de requisição. O valor pode ser preenchido dependendo do código do fabricante selecionado.

Evento de fornecimento obrigatório

Para os utilizadores de Fornecimento estratégico, se selecionar esta caixa de seleção, irá ignorar o processamento da OC para a requisição e irá criar um evento de fornecimento. Se selecionar a caixa de seleção, o Fornecimento estratégico deverá ser implementado primeiro. Consulte o Manual do utilizador de Fornecimento estratégico.

Código de mercadoria

Selecione um código de mercadoria para o item da linha de requisição.

Código de comentário

Selecione um comentário previamente definido que se aplique à linha de requisição.

Empresa de origem da entrega

Se a sua empresa tiver relações entre empresas definidas com outras empresas relacionadas, selecione na empresa a partir da qual o item é entregue (a empresa de origem).

Local de origem da entrega

Selecione um local para a empresa de origem especificada a partir da qual será feita a entrega.

Regra de localização

Selecione uma regra de localização para a empresa de origem especificada. As regras de localização permitem definir a origem das mercadorias durante o processo de alocação.

Entregar a

Especifique instruções de entrega para o item da linha de requisição.

Sinalizador Preencher ou eliminar

Selecione se pretende preencher ou cancelar (eliminar) os pedidos pendentes indesejados para itens inventariados.

Custo unitário de base

Especifique o custo unitário de base para o item da linha de requisição.

Taxa de conversão

Especifique a taxa de conversão para o item da linha de requisição.

Tipo de linha

Selecione um tipo global definido anteriormente para a linha de requisição.

Os tipos de linha podem ser definidos utilizando Tipo de linha global.

É possível selecionar vários tipos de comentário ao adicionar um único comentário.

Conta de distribuição

Selecione uma conta de distribuição predefinida para a requisição. Pode definir detalhes da conta utilizando Conta de distribuição.

Modelo de ativo

Para definir a distribuição que se baseia num modelo de ativo existente, selecione um modelo para a distribuição.

Ativo

Selecione um ativo para o modelo de ativo definido.

Percentagem de distribuição, Quantidade de distribuição, Valor de distribuição

Especifique a percentagem, a quantidade ou o valor da distribuição para a distribuição da linha de requisição no respetivo campo. Apenas pode especificar um valor para um destes campos.