Gerar limpeza de cliente

Utilize este procedimento para eliminar todos os clientes atribuídos a uma empresa ou grupo de clientes específico. Tem de eliminar os clientes com base no número de meses decorridos após a última data de atividade do cliente que atribuiu em Meses do cliente eliminados. Pode limpar periodicamente os clientes com base nas políticas de dados.
  1. Inicie sessão como Especialista de a receber, Gestor de recebimentos ou Administrador de a receber.
  2. Selecione Executar processos de recebimentos > Menu de limpeza de recebimentos > Limpeza de cliente.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Empresa ou grupo de clientes
    Selecione um número de empresa ou grupo de clientes. Não é possível selecionar ambos.
    Eliminar apenas registos de auditoria
    Selecione se pretende eliminar registos de auditoria.
    Dia limite
    Selecione o dia limite utilizado para definir os registos de auditoria do cliente.
    Definir cliente para eliminação
    Selecione se pretende alterar o estado do cliente e imprimir um relatório que mostre os clientes cujo estado está alterado.
    Arquivar registos
    Selecione se pretende copiar os registos para o disco antes de serem eliminados.
    Cliente
    Selecione um cliente para limpar registos para esse cliente.
    Data de início
    Selecione a data de início do cliente para definir os registos do cliente a limpar.
    Classe principal e classe secundária
    Selecione a classe principal e a classe secundária para definir os registos do cliente a limpar.
    Analista de crédito
    Selecione o analista de crédito para definir os registos do clientes a limpar.
    Representante de vendas
    Selecione o representante de vendas para definir os registos do cliente a limpar.
  4. Na secção Distribuição de relatório, especifique as seguintes informações:
    Relatório de limpeza de cliente/Tipo de exportação de relatório
    Gere o relatório de limpeza do cliente e selecione o tipo de exportação de relatório.
    Listagem de limpeza de clientes do grupo/Tipo de exportação de relatório
    Gere a listagem de limpeza de clientes do grupo e selecione o tipo de exportação de relatório.
  5. Clique em OK.