Utilize este procedimento para eliminar todos os clientes atribuídos a uma empresa ou grupo de clientes específico. Tem de eliminar os clientes com base no número de meses decorridos após a última data de atividade do cliente que atribuiu em Meses do cliente eliminados. Pode limpar periodicamente os clientes com base nas políticas de dados.
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Inicie sessão como Especialista de a receber, Gestor de recebimentos ou Administrador de a receber.
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Selecione .
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Especifique as seguintes informações:
- Empresa ou grupo de clientes
- Selecione um número de empresa ou grupo de clientes. Não é possível selecionar ambos.
- Eliminar apenas registos de auditoria
- Selecione se pretende eliminar registos de auditoria.
- Dia limite
- Selecione o dia limite utilizado para definir os registos de auditoria do cliente.
- Definir cliente para eliminação
- Selecione se pretende alterar o estado do cliente e imprimir um relatório que mostre os clientes cujo estado está alterado.
- Arquivar registos
- Selecione se pretende copiar os registos para o disco antes de serem eliminados.
- Cliente
- Selecione um cliente para limpar registos para esse cliente.
- Data de início
- Selecione a data de início do cliente para definir os registos do cliente a limpar.
- Classe principal e classe secundária
- Selecione a classe principal e a classe secundária para definir os registos do cliente a limpar.
- Analista de crédito
- Selecione o analista de crédito para definir os registos do clientes a limpar.
- Representante de vendas
- Selecione o representante de vendas para definir os registos do cliente a limpar.
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Na secção Distribuição de relatório, especifique as seguintes informações:
- Relatório de limpeza de cliente/Tipo de exportação de relatório
- Gere o relatório de limpeza do cliente e selecione o tipo de exportação de relatório.
- Listagem de limpeza de clientes do grupo/Tipo de exportação de relatório
- Gere a listagem de limpeza de clientes do grupo e selecione o tipo de exportação de relatório.
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Clique em OK.