Lançar faturas de contrato em diário por grupo de contratos

Se o método de emissão de faturas de origem de fundos do contrato do projeto for E-mail, será enviado um e-mail automaticamente. O e-mail é enviado para o endereço especificado no campo E-mail de destino após a fatura ser lançada em diário.

  1. Inicie sessão como Contabilista de projeto ou Administrador de projeto e selecione Projeto > Processos da fatura > Lançar em diário faturas do contrato.
  2. Especifique as seguintes informações:
    Grupo de contratos
    Selecione um grupo personalizado do contrato. Um grupo personalizado é um grupo de contratos definido pelo utilizador para executar a faturação. Por exemplo, é possível agrupar por tipo de contrato.
    Data de lançamento
    Especifique a data a ser utilizada como a data de lançamento das faturas.
    Estado de impressão
    Este campo apenas será apresentado se a caixa de seleção Impressão da fatura de terceiros estiver selecionada no separador Opções do grupo corporativo financeiro. Selecione o estado da fatura. É possível atualizar o estado de impressão na fatura com o estado Criado ou Lançado em diário. A classe de negócios ProjectContractInvoice para Estado de impressão = Imprimir é consultada pelo sistema de faturação de terceiros. Este estado indica ao terceiro que pode criar uma fatura.
    Endereço de e-mail da impressora
    Especifique um endereço de e-mail de impressora para imprimir a fatura.
    Impressora IDM
    Selecione uma impressora para documentos Infor Document Management.
  3. Clique em Enviar.