Criar transações de imposto

Inicie sessão como Gestor de a pagar e selecione Executar processos > Processar documentos de imposto > Transações de imposto.

Clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Entidade tributária: Especifique o código da entidade tributária.
Código de imposto: Especifique um código definido pelo utilizador representando informações fiscais.
Número da transação: Especifique um número de transação interna atribuído pelo sistema. O ID da transação é utilizado para manter as transações de imposto exclusivas.

No separador Informações de fatura, especifique as seguintes informações

Empresa: Especifique o número da empresa.
Fornecedor ou cliente: Especifique o número do fornecedor ou cliente para o qual a transação foi criada.
Número da fatura: Especifique o número da fatura associada à transação.
Sequência de cancelamento: Especifique o número de sequência que é atribuído quando uma fatura distribuída de A pagar é cancelada. A primeira sequência atribuída é 9999.
Prefixo: Opcional. O prefixo é definido na empresa A pagar e é utilizado em cada fatura com a Sequência.
Sequência: Este é um valor de sequência automática associado ao Prefixo. Este valor é reposto em zero quando o Prefixo é alterado na empresa de A pagar. O Prefixo e a Sequência representam uma fatura distinta por isso não são permitidos valores duplicados.
Código de utilização de imposto: Especifique o código de utilização de imposto. É usado para transações de A pagar em países onde as devoluções de IVA requerem estatísticas para os bens e serviços comprados para um uso específico.
Fatura ou crédito: Selecione se pretende a transação em que o imposto foi criado como uma Fatura ou Nota de crédito.
Valor da fatura: Especifique o valor da fatura na divisa da transação.
Data da fatura: Especifique a data da criação da fatura para a transação.
Valor tributável: Especifique o valor tributável da transação na divisa da transação.
Data de cálculo de imposto: Especifique a data em que o imposto de vendas é calculado.
Valor do imposto: Especifique o valor do imposto de vendas para a transação de imposto na divisa da transação.
Taxa de imposto: Especifique a taxa de imposto que o sistema utilizou para a transação.
Taxa de câmbio: Especifique a taxa de conversão cambial utilizada para converter um valor de transação de divisa não base para a divisa base da empresa.

No separador Informação do sistema, especifique as seguintes informações:

Código de sistema: Especifique o sistema a partir do qual a transação teve origem.
Categoria de imposto sobre produtos: Selecione uma categoria de imposto sobre produtos Utilize este campo para agrupar itens para determinar a taxa de imposto por agrupamento de item. Por exemplo, pode tributar um grupo de itens chamado de produtos de tabaco para que seja tributável num estado, mas não noutro estado. A categoria de imposto sobre produtos pode ser especificada ao adicionar um item em Controlo de inventário.
Nível de processo: Especifique o nível de processo associado à transação de imposto.
Número de identificação fiscal: Especifique a identificação de imposto ou o número de registo da empresa para a qual a transação foi criada.
Sinalizador de accrual: Selecione se pretende aplicar imposto a uma fatura como Faturado ou Provisionado.
País de registo do IVA: Especifique o componente do país do número do registo do IVA.
Número de registo do IVA: Especifique o componente do país do número do registo do IVA.
Entrada ou saída: Selecione se a origem da transação é Entrada ou Saída.

No separador Informação de lançamento, especifique as seguintes informações:

Conta do razão geral: Selecione a dimensão contabilística do razão geral que está associada à transação de imposto.
Data de lançamento: Selecione a data de lançamento do razão geral associada à transação de imposto.
Ano fiscal: Especifique o ano fiscal para o qual o calendário foi definido.
Período fiscal: Especifique o período fiscal do ano especificado.

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