Criar transações de imposto
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Inicie sessão como Gestor de a pagar e selecione .
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Clique em Criar.
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Especifique as seguintes informações:
- Entidade tributária
- Especifique o código da entidade tributária.
- Código de imposto
- Especifique um código definido pelo utilizador representando informações fiscais.
- Número da transação
- Especifique um número de transação interna atribuído pelo sistema. O ID da transação é utilizado para manter as transações de imposto exclusivas.
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No separador Informações de fatura, especifique as seguintes informações
- Empresa
- Especifique o número da empresa.
- Fornecedor ou cliente
- Especifique o número do fornecedor ou cliente para o qual a transação foi criada.
- Número da fatura
- Especifique o número da fatura associada à transação.
- Sequência de cancelamento
- Especifique o número de sequência que é atribuído quando uma fatura distribuída de A pagar é cancelada. A primeira sequência atribuída é 9999.
- Prefixo
- Opcional. O prefixo é definido na empresa A pagar e é utilizado em cada fatura com a Sequência.
- Sequência
- Este é um valor de sequência automática associado ao Prefixo. Este valor é reposto em zero quando o Prefixo é alterado na empresa de A pagar. O Prefixo e a Sequência representam uma fatura distinta por isso não são permitidos valores duplicados.
- Código de utilização de imposto
- Especifique o código de utilização de imposto. É usado para transações de A pagar em países onde as devoluções de IVA requerem estatísticas para os bens e serviços comprados para um uso específico.
- Fatura ou crédito
- Selecione se pretende a transação em que o imposto foi criado como uma Fatura ou Nota de crédito.
- Valor da fatura
- Especifique o valor da fatura na divisa da transação.
- Data da fatura
- Especifique a data da criação da fatura para a transação.
- Valor tributável
- Especifique o valor tributável da transação na divisa da transação.
- Data de cálculo de imposto
- Especifique a data em que o imposto de vendas é calculado.
- Valor do imposto
- Especifique o valor do imposto de vendas para a transação de imposto na divisa da transação.
- Taxa de imposto
- Especifique a taxa de imposto que o sistema utilizou para a transação.
- Taxa de câmbio
- Especifique a taxa de conversão cambial utilizada para converter um valor de transação de divisa não base para a divisa base da empresa.
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No separador Informação do sistema, especifique as seguintes informações:
- Código de sistema
- Especifique o sistema a partir do qual a transação teve origem.
- Categoria de imposto sobre produtos
- Selecione uma categoria de imposto sobre produtos Utilize este campo para agrupar itens para determinar a taxa de imposto por agrupamento de item. Por exemplo, pode tributar um grupo de itens chamado de produtos de tabaco para que seja tributável num estado, mas não noutro estado. A categoria de imposto sobre produtos pode ser especificada ao adicionar um item em Controlo de inventário.
- Nível de processo
- Especifique o nível de processo associado à transação de imposto.
- Número de identificação fiscal
- Especifique a identificação de imposto ou o número de registo da empresa para a qual a transação foi criada.
- Sinalizador de accrual
- Selecione se pretende aplicar imposto a uma fatura como Faturado ou Provisionado.
- País de registo do IVA
- Especifique o componente do país do número do registo do IVA.
- Número de registo do IVA
- Especifique o componente do país do número do registo do IVA.
- Entrada ou saída
- Selecione se a origem da transação é Entrada ou Saída.
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No separador Informação de lançamento, especifique as seguintes informações:
- Conta do razão geral
- Selecione a dimensão contabilística do razão geral que está associada à transação de imposto.
- Data de lançamento
- Selecione a data de lançamento do razão geral associada à transação de imposto.
- Ano fiscal
- Especifique o ano fiscal para o qual o calendário foi definido.
- Período fiscal
- Especifique o período fiscal do ano especificado.
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Clique em Guardar.