Criar transações de imposto

  1. Inicie sessão como Gestor de a pagar e selecione Executar processos > Processar documentos de imposto > Transações de imposto.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Entidade tributária
    Especifique o código da entidade tributária.
    Código de imposto
    Especifique um código definido pelo utilizador representando informações fiscais.
    Número da transação
    Especifique um número de transação interna atribuído pelo sistema. O ID da transação é utilizado para manter as transações de imposto exclusivas.
  4. No separador Informações de fatura, especifique as seguintes informações
    Empresa
    Especifique o número da empresa.
    Fornecedor ou cliente
    Especifique o número do fornecedor ou cliente para o qual a transação foi criada.
    Número da fatura
    Especifique o número da fatura associada à transação.
    Sequência de cancelamento
    Especifique o número de sequência que é atribuído quando uma fatura distribuída de A pagar é cancelada. A primeira sequência atribuída é 9999.
    Prefixo
    Opcional. O prefixo é definido na empresa A pagar e é utilizado em cada fatura com a Sequência.
    Sequência
    Este é um valor de sequência automática associado ao Prefixo. Este valor é reposto em zero quando o Prefixo é alterado na empresa de A pagar. O Prefixo e a Sequência representam uma fatura distinta por isso não são permitidos valores duplicados.
    Código de utilização de imposto
    Especifique o código de utilização de imposto. É usado para transações de A pagar em países onde as devoluções de IVA requerem estatísticas para os bens e serviços comprados para um uso específico.
    Fatura ou crédito
    Selecione se pretende a transação em que o imposto foi criado como uma Fatura ou Nota de crédito.
    Valor da fatura
    Especifique o valor da fatura na divisa da transação.
    Data da fatura
    Especifique a data da criação da fatura para a transação.
    Valor tributável
    Especifique o valor tributável da transação na divisa da transação.
    Data de cálculo de imposto
    Especifique a data em que o imposto de vendas é calculado.
    Valor do imposto
    Especifique o valor do imposto de vendas para a transação de imposto na divisa da transação.
    Taxa de imposto
    Especifique a taxa de imposto que o sistema utilizou para a transação.
    Taxa de câmbio
    Especifique a taxa de conversão cambial utilizada para converter um valor de transação de divisa não base para a divisa base da empresa.
  5. No separador Informação do sistema, especifique as seguintes informações:
    Código de sistema
    Especifique o sistema a partir do qual a transação teve origem.
    Categoria de imposto sobre produtos
    Selecione uma categoria de imposto sobre produtos Utilize este campo para agrupar itens para determinar a taxa de imposto por agrupamento de item. Por exemplo, pode tributar um grupo de itens chamado de produtos de tabaco para que seja tributável num estado, mas não noutro estado. A categoria de imposto sobre produtos pode ser especificada ao adicionar um item em Controlo de inventário.
    Nível de processo
    Especifique o nível de processo associado à transação de imposto.
    Número de identificação fiscal
    Especifique a identificação de imposto ou o número de registo da empresa para a qual a transação foi criada.
    Sinalizador de accrual
    Selecione se pretende aplicar imposto a uma fatura como Faturado ou Provisionado.
    País de registo do IVA
    Especifique o componente do país do número do registo do IVA.
    Número de registo do IVA
    Especifique o componente do país do número do registo do IVA.
    Entrada ou saída
    Selecione se a origem da transação é Entrada ou Saída.
  6. No separador Informação de lançamento, especifique as seguintes informações:
    Conta do razão geral
    Selecione a dimensão contabilística do razão geral que está associada à transação de imposto.
    Data de lançamento
    Selecione a data de lançamento do razão geral associada à transação de imposto.
    Ano fiscal
    Especifique o ano fiscal para o qual o calendário foi definido.
    Período fiscal
    Especifique o período fiscal do ano especificado.
  7. Clique em Guardar.