Criar códigos e níveis de aprovação de fatura

Para Gestor de a pagar, selecione Configuração > Configuração de aprovação de fatura > Códigos de aprovação de fatura.

Grupo de fornecedores

Especifique um grupo de fornecedores.

Código de aprovação de fatura

Especifique um código de aprovação de fatura.

Descrição

Forneça uma descrição.

Divisa

Selecione a divisa utilizada na fatura.

Atribuir aprovadores usando funções

Selecione a caixa de seleção para atribuir aprovadores com base nas suas funções.

Utiliza atribuição de membro da equipa

Selecione a caixa de seleção para ativar a atribuição de membro dinâmica. Os utilizadores podem atribuir a fatura a um aprovador específico na equipa dentro do caminho de aprovação de encaminhamento.

Nível de aprovação inicial

Especifique a primeira pessoa autorizada a aprovar a fatura.

Nível de aprovação final

Selecione a pessoa final que está autorizada a aprovar a fatura.

Valor de aprovação máximo

Especifique o valor máximo que o aprovador ou a equipa de aprovação pode aprovar.

Avançar para nível de aprovação seguinte

Selecione esta caixa de seleção para avançar automaticamente para o nível de aprovação seguinte.

Avançar para o nível

Se selecionar a caixa de seleção Avançar para nível de aprovação seguinte, selecione o nível para o qual pretende avançar.

Escalar após

Especifique o número de dias após os quais esta aprovação será escalada para o nível seguinte.

Dias para

Selecione se pretende escalar a fatura para o Nível de aprovação seguinte ou para um Nível de aprovação específico.

Nível de aprovação

Se selecionar Nível de aprovação específico no campo Dias para, especifique o nível para o qual a fatura será escalada.