Criar códigos e níveis de aprovação de fatura

  1. Inicie sessão como Administrador de aplicação ou Gestor de a pagar.
  2. Para Administrador de aplicação, selecione Financeiro > A pagar > Configuração de pagamento > Configuração de aprovação de fatura > Códigos de aprovação de fatura.

    Para Gestor de a pagar, selecione Configuração > Configuração de aprovação de fatura > Códigos de aprovação de fatura.

  3. Clique em Criar.
  4. Especifique um Grupo de fornecedores, um Código de aprovação de fatura e uma Descrição.
  5. Especifique as seguintes informações:
    Nível de aprovação inicial
    Especifique a primeira pessoa autorizada a aprovar a fatura.
    Nível de aprovação final
    Selecione a pessoa final que está autorizada a aprovar a fatura.
    Atribuir aprovadores usando funções
    Selecione a caixa de seleção para atribuir aprovadores com base nas suas funções.
  6. Clique em Guardar.
  7. No separador Níveis de aprovação da fatura, clique em Criar.
  8. Selecione um Aprovador ou uma Equipa de aprovação.
  9. Especifique as seguintes informações:
    Valor de aprovação máximo
    Especifique o valor máximo que o aprovador ou a equipa de aprovação pode aprovar.
    Avançar para nível de aprovação seguinte
    Selecione esta caixa de seleção para avançar automaticamente para o nível de aprovação seguinte.
    Avançar para o nível
    Se selecionar a caixa de seleção Avançar para nível de aprovação seguinte, selecione o nível para o qual pretende avançar.
  10. Na secção Escalamento, especifique as seguintes informações:
    Escalar após
    Especifique o número de dias após os quais esta aprovação será escalada para o nível seguinte.
    Dias para
    Selecione se pretende escalar a fatura para o Nível de aprovação seguinte ou para um Nível de aprovação específico.
    Nível de aprovação
    Se selecionar Nível de aprovação específico no campo Dias para, especifique o nível para o qual a fatura será escalada.
  11. Clique em Guardar.