Manter dados de orçamento num cenário
Quando um cenário está em estado Pronto, os dados do orçamento não podem ser diretamente adicionados nem modificados. Para criar ou atualizar os dados do orçamento num cenário de orçamento pronto, é possível iniciar a carga incremental ou executar um pedido de alteração de orçamento. Utilize a alteração rápida ou o processo de pedido de alteração para realizar um pedido de alteração do orçamento.
Carga incremental
Utilize a carga incremental para importar ou carregar orçamentos adicionais para um cenário de orçamento pronto. As alterações não são seguidas e o orçamento não está sujeito ao processo de aprovação ou edição de orçamento. Utilize a carga incremental para importar orçamentos adicionais, carregar orçamentos de previsão ou criar orçamentos para novos projetos ou contas. É possível usar a carga incremental para substituir ou limpar dados de orçamento carregados. Os dados do orçamento carregados com a mesma dimensão e período são substituídos pelos novos dados importados. Os dados de orçamento existentes criados através do processo de pedido de alteração não são substituídos.
Recomendamos a carga incremental apenas quando não existem modelos prontos. Quando existem modelos prontos, é possível utilizar a carga incremental para adicionar dados para períodos futuros sem obrigações.
Consulte Carregar orçamentos incrementais.
Solicitações de alteração do orçamento
Utilize as solicitações de alteração para ajustar orçamentos num cenário de orçamento que esteja num estado pronto e para seguir as alterações. Utilize pedidos de alteração para qualquer alteração a um orçamento existente que tenha de ser seguido ou que esteja sujeito ao processo de aprovação e à edição de orçamento. Se existirem modelos ativos, os pedidos de alteração serão editados.
Quando existem modelos prontos, recomendamos que use pedidos de alteração para alterações de orçamento.
Consulte Criar alterações rápidas em cenários de orçamento e Criar pedidos de alteração em cenários de orçamento.
Quando utilizar cada processo de atualização de orçamento
Esta tabela mostra cada processo de atualização de orçamento e quando utilizá-los:
Processo de atualização de orçamento | Estado de cenário | Quando utilizar |
---|---|---|
Carga de orçamento incremental | Pronto |
Não existem modelos prontos Existem modelos prontos, mas está a adicionar orçamentos futuros O seguimento da alteração de orçamento não é obrigatório Importar orçamentos adicionais Criar novos orçamentos Substituir orçamentos existentes Limpar orçamentos existentes As alterações não são editadas |
Solicitação de alteração do orçamento | Pronto | Existem modelos prontos O seguimento de alteração do orçamento é obrigatório Criar novos orçamentos Ajustar orçamentos existentes criando novos registos Mover orçamentos existentes criando novos registos A aprovação é suportada É mantido um diário de alteração de orçamento As alterações são editadas Utilize a alteração rápida para enviar um pedido de alteração para uma ou duas linhas de orçamento. Utilize um pedido de alteração para enviar um pedido de alteração para várias linhas de orçamento. |