Utilizar o assistente para criar pedidos de alteração em cenários de orçamento

É possível criar pedidos de alteração para um cenário de orçamento utilizando um assistente. Um cenário de orçamento deve encontrar-se no estado Pronto para criar um pedido de alteração.

Para copiar um pedido de alteração existente, incluindo comentários e anexos, consulte Copiar pedidos de alteração em cenários de orçamento.

  1. Selecione Orçamento > Cenários de orçamento.
  2. Selecione um cenário de orçamento.
  3. No separador Solicitações de alteração, clique em Criar utilizando o assistente.
  4. No separador Pedido de alteração, especifique as seguintes informações:
    Descrição
    Especifique uma descrição para o pedido de alteração.
    Divisa
    Selecione uma divisa para usar para o valor do pedido de alteração.
    Período predefinido
    Selecione um período a utilizar como valor predefinido para a linha de pedido de alteração.
    Ocultar unidades
    Selecione esta caixa de seleção para ocultar estes campos no separador Linhas:
    • Valor de unidades
    • Valor de unidades remanescente atual
    • Valor de unidades remanescente pendente
  5. Clique em Próximo.
  6. Se pretender criar uma linha de pedido de alteração, siga os seguintes passos:
    1. No separador Linhas, clique em Criar e especifique as seguintes informações:
      Linha
      Opcionalmente, especifique a linha do pedido de alteração.
      Período
      Especifique o período de orçamento para adicionar ou atualizar um orçamento. Se este campo estiver em branco, o valor Período predefinido será utilizado.
      Dimensões do orçamento
      Selecione as dimensões de lançamento de orçamento para adicionar ou atualizar um orçamento.
      Valor
      Especifique o valor do pedido de alteração. Especifique um valor positivo para aumentar ou adicionar um orçamento. Especifique um valor negativo para diminuir um orçamento.

      Se Alterações de valores em saldo estiver selecionada no cenário, quaisquer alterações aos valores deverão ser equilibradas entre duas ou mais linhas de orçamento. O pedido de alteração não poderá ser libertado até os valores serem equilibrados.

      Valor de unidades
      Especifique as alterações de orçamento para as unidades.

      Se Alterações de unidades em saldo estiver selecionada no cenário, quaisquer alterações às unidades deverão ser equilibradas entre duas ou mais linhas de orçamento. O pedido de alteração não pode ser libertado até as unidades serem equilibradas.

    2. Determine o valor do orçamento e o valor unitário disponíveis para o pedido de alteração.
    3. Clique em Guardar e Novo.

      Quando guardar uma linha de pedido de alteração, estão disponíveis vários campos novos. Estes campos estão disponíveis apenas quando o estado do pedido de alteração é Aprovação pendente ou Não libertado:

      • Orçamento remanescente atual
      • Orçamento remanescente pendente
      • Valor de unidades remanescente atual
      • Valor de unidades remanescente pendente

      Para obter mais informações sobre estes campos, consulte Criar pedidos de alteração em cenários de orçamento.

  7. Para criar uma linha de pedido de alteração a partir de dados de orçamento existentes, siga os seguintes passos.
    1. No separador Linhas, clique em Criar a partir dos dados do orçamento.
    2. Selecione os dados do orçamento para criar linhas de pedido de alteração e clique em Adicionar ao pedido de alteração.
    3. Clique em Fechar e opcionalmente, edite a linha.
  8. Para copiar uma linha, clique com o botão direito do rato na linha e selecione Copiar linha. Edite a linha conforme e clique em Guardar e novo.
  9. Repita os passos para adicionar linhas adicionais de pedido de alteração.
  10. Clique em Próximo.
  11. Para adicionar comentários ou anexos ao pedido de alteração, clique em Criar no separador Comentários. Especifique as seguintes informações:
    Assunto
    Indique o assunto do comentário.
    Comentário
    Forneça o comentário.
    Comentário feito por
    Especifique o nome de utilizador do utilizador que está a criar o comentário.
    Anexo
    Procure anexos para incluir no comentário.
  12. Clique em Guardar.
  13. Clique em Próximo.
  14. No separador Resumo, clique em Libertar para libertar o pedido de alteração ou clique no link para visualizar o pedido de alteração.

    Após a libertação, se a aprovação for ativada para o cenário de orçamento, o estado do pedido de alteração é Aprovação pendente. Quando a aprovação estiver concluída, o estado é Libertado.

    Se a aprovação não estiver ativada, o pedido de alteração será libertado automaticamente e o estado é Libertado.

    Depois de a aprovação ser libertada, a linha de orçamento correspondente será adicionada.