Criar solicitações de alteração utilizando um assistente

É possível criar solicitações de alteração para um cenário de orçamento utilizando um assistente. Um cenário de orçamento deve encontrar-se no estado Pronto para criar uma solicitação de alteração.

Selecione Orçamento > Cenários de orçamento.
Selecione um cenário de orçamento.
No separador Solicitações de alteração, clique em Criar utilizando o assistente.
No separador Solicitação de alteração, especifique as seguintes informações:

Descrição

Especifique uma descrição para a solicitação de alteração.

Divisa

Selecione uma divisa para usar para o valor da solicitação de alteração.

Período predefinido

Selecione um período a utilizar como valor predefinido para a linha de solicitação de alteração.

Ocultar unidades

Selecione esta caixa de seleção para ocultar os campos Valor total das unidades, Valor de unidades e Valor total das unidades no separador Linhas da solicitação de alteração.
Clique em Próximo.
No separador Linhas, é possível criar manualmente uma linha ou criar a linha de solicitação de alteração a partir dos dados de orçamento existentes.
Para criar uma linha de solicitação de alteração manualmente, clique em Criar e especifique as seguintes informações:

Linha

Especifique a linha da solicitação de alteração ou deixe o valor em branco.

Período

Especifique o período de orçamento para adicionar ou atualizar um orçamento. Se este campo estiver em branco, o valor Período predefinido será utilizado.

Dimensões do orçamento

Selecione as dimensões de lançamento de orçamento para adicionar ou atualizar um orçamento.

Valor

Especifique o valor da solicitação de alteração. Especifique um valor positivo para aumentar ou adicionar um orçamento. Especifique um valor negativo para diminuir um orçamento.
Nota
Se a opção Alterações de valores em saldo estiver selecionada no cenário, quaisquer alterações aos valores deverão ser equilibradas entre duas ou mais linhas de orçamento. A solicitação de alteração não poderá ser libertada até os valores serem equilibrados.

Valor de unidades

Especifique as alterações de orçamento para as unidades.
Nota
Se as Alterações de unidades em saldo estiverem selecionadas no cenário, quaisquer alterações às unidades ou valores deverão ser equilibradas entre duas ou mais linhas de orçamento. A solicitação de alteração não pode ser libertada até as unidades serem equilibradas.
Clique em Guardar e novo.
Para criar uma linha de solicitação de alteração a partir de dados de orçamento existentes, clique em Lista de auxiliares. Selecione os dados do orçamento para criar linhas de solicitação de alteração e clique em Adicionar ao pedido de alteração. Clique em Fechar e edite a linha conforme necessário.
Clique em Guardar e novo.
Para copiar uma linha, clique com o botão direito do rato na linha que pretende copiar e selecione Copiar linha. Edite a linha conforme necessário e clique em Guardar e novo.
Adicione mais linhas de solicitação de alteração, conforme for necessário.
Clique em Próximo.
Para adicionar comentários ou anexos à solicitação de alteração, clique em Criar no separador Comentários. Especifique as seguintes informações:

Assunto

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Anexo

Procure anexos para incluir no comentário.
Clique em Guardar.
Clique em Próximo.
No separador Resumo, clique em Libertar para libertar a solicitação de alteração ou clique no link para visualizar a solicitação de alteração.
Após a libertação, se a aprovação for ativada para o cenário de orçamento, o estado da solicitação de alteração será definido como Aprovação pendente. Quando a aprovação estiver concluída, o estado será definido para Libertado.
Se a aprovação não for ativada, a solicitação de alteração será libertada automaticamente e o estado será definido como Libertado.
Depois de a aprovação ser libertada, a linha de orçamento correspondente será adicionada.