Criar pedidos de alteração em cenários de orçamento
Para copiar um pedido de alteração existente, incluindo comentários e anexos, consulte Copiar pedidos de alteração em cenários de orçamento.
- Selecione Orçamento > Cenários de orçamento.
- Abra um cenário de orçamento.
- No separador Solicitações de alteração, clique em Criar.
- Especifique as seguintes informações:
- Descrição
- Especifique uma descrição para o pedido de alteração.
- Divisa
- Selecione uma divisa para usar para o valor do pedido de alteração.
- Período predefinido
- Selecione um período do mês para usar como valor predefinido para a linha de pedido de alteração.
- Clique em Guardar.
- No separador Linhas, clique em Criar.
-
Especifique as seguintes informações:
- Linha
- Opcionalmente, especifique o número para a linha de pedido de alteração.
- Período
- Especifique o período de orçamento para adicionar ou atualizar um orçamento. Se este campo estiver em branco, será usado o valor no campo Período predefinido.
- Dimensões do orçamento
- Selecione as dimensões de lançamento de orçamento para adicionar ou atualizar um orçamento.
- Valor
- Especifique o valor do pedido de alteração. Especifique um valor positivo para aumentar ou adicionar um orçamento. Especifique um valor negativo para diminuir um orçamento.
Se Alterações de valores em saldo estiver selecionada no cenário, quaisquer alterações aos valores deverão ser equilibradas entre duas ou mais linhas de orçamento. O pedido de alteração não poderá ser libertado até os valores serem equilibrados.
- Valor de unidades
- Especifique as alterações de orçamento para as unidades.
Se Alterações de unidades em saldo estiver selecionada no cenário, quaisquer alterações às unidades deverão ser equilibradas entre duas ou mais linhas de orçamento. O pedido de alteração não pode ser libertado até as unidades serem equilibradas.
- Determine o valor de orçamento disponível e o valor unitário disponível para o pedido de alteração.
-
Clique em Guardar.
Quando guardar uma linha de pedido de alteração, estão disponíveis vários campos novos. Estes campos estão disponíveis apenas quando o estado do pedido de alteração é Aprovação pendente ou Não libertado:
- Orçamento remanescente atual
- Este campo mostra o orçamento restante para o pedido de alteração selecionado. Se o orçamento de cadeia contabilística estiver noutra divisa, ou não houver orçamento, este campo será zero. Apenas os orçamentos e as obrigações que estão na divisa do pedido de alteração são considerados para o orçamento restante total.
- Orçamento remanescente pendente
- Este campo mostra o orçamento restante depois de o valor do pedido de alteração ser aplicado. Este campo deve ser maior ou igual a zero.
- Valor de unidades remanescente atual
- Este campo mostra o número total de unidades restantes para a cadeia contabilística.
- Valor de unidades remanescente pendente
- Este campo mostra o número de unidades restantes após as unidades de pedido de alteração serem aplicadas. Este valor deve ser maior ou igual a zero.
- Para adicionar comentários ou anexos ao pedido de alteração, clique no link de Comentários.
- Opcionalmente, adicione linhas adicionais de pedido de alteração.
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Selecione Ações > Libertar.
Se a aprovação estiver ativada no cenário de orçamento, o estado do pedido de alteração será definido como Aprovação pendente. Quando a aprovação estiver concluída, o estado é Libertado.
Se a aprovação não estiver ativada, o pedido de alteração será libertado automaticamente e o estado é Libertado. Depois de a aprovação ser libertada, a linha de orçamento correspondente será adicionada.
Se existirem modelos ativos, os orçamentos serão editados por pedidos de alteração.
- Para visualizar a linha de orçamento adicionada, abra o cenário e clique no separador Dados.
- Para visualizar o registo do pedido de alteração, selecione o separador Solicitações de alteração.
- Para visualizar todas as linhas do pedido de alteração que são libertadas, selecione o separador Histórico de detalhes alterado.
- Para adicionar comentários ou anexos às linhas de pedido de alteração libertadas, clique no link Comentários.