Criar solicitações de alteração

  1. Selecione Orçamento > Cenários de orçamento.
  2. Abra um cenário de orçamento.
  3. No separador Solicitações de alteração, clique em Criar.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Descrição
    Especifique uma descrição para a solicitação de alteração.
    Divisa
    Selecione uma divisa para usar para o valor da solicitação de alteração.
    Período predefinido
    Selecione um período do mês para usar como valor predefinido para a linha de solicitação de alteração.
  5. Clique em Guardar.
  6. No separador Linhas, clique em Criar.
  7. Especifique as seguintes informações:
    Linha
    Especifique o número da linha da solicitação de alteração ou deixe o valor em branco.
    Período
    Especifique o período de orçamento para adicionar ou atualizar um orçamento. Se este campo for deixado em branco, será usado o valor no campo Período predefinido.
    Valor, Valor das unidades
    Especifique o valor da solicitação de alteração ou unidades. Especifique um valor ou unidade positiva para aumentar ou adicionar um orçamento. Especifique um valor ou unidade negativa para diminuir um orçamento.
    Dimensões do orçamento
    Selecione as dimensões de lançamento de orçamento para adicionar ou atualizar um orçamento.
    Nota

    Se a opção Alterações de valores em saldo estiver selecionada no cenário, quaisquer alterações aos valores deverão ser equilibradas entre duas ou mais linhas de orçamento. A solicitação de alteração não poderá ser libertada até os valores serem equilibrados. Se as Alterações de unidades em saldo estiverem selecionadas no cenário, quaisquer alterações às unidades ou valores deverão ser equilibradas entre duas ou mais linhas de orçamento. A solicitação de alteração não pode ser libertada até as unidades serem equilibradas.

  8. Clique em Guardar.
  9. Para adicionar comentários ou anexos à solicitação de alteração, clique no link de Comentários.
  10. Adicione mais linhas de solicitação de alteração, conforme for necessário.
  11. Selecione Ações > Libertar.
    Se a aprovação for ativada para o cenário de orçamento, o estado da solicitação de alteração será definido como Aprovação pendente. Quando a aprovação estiver concluída, o estado será definido para Libertado.

    Se a aprovação não for ativada, a solicitação de alteração será libertada automaticamente e o estado será definido como Libertado. Depois de a aprovação ser libertada, a linha de orçamento correspondente será adicionada.

    Se existirem modelos ativos, os orçamentos serão editados por solicitações de alteração.

  12. Abra o cenário e clique no separador Dados para visualizar a linha de orçamento adicionada.
  13. Selecione o separador Solicitações de alteração para visualizar o registo da solicitação de alteração.
  14. Selecione o separador Histórico de detalhes alterado para visualizar todas as linhas de solicitação de alteração libertadas.
  15. Para adicionar comentários ou anexos às linhas de solicitação de alteração libertadas, clique no link Comentários.