Criar representantes do cliente, versões lançadas antes de junho de 2022

Utilize este procedimento para criar um representante do cliente nas versões de Financials lançadas antes de junho 2022.

  1. Selecione Financeiro > A receber > Gerir clientes > Representantes do cliente.
  2. Clique em Criar.
    O botão Criar está disponível nos separadores Validado, Rejeitado e Tudo.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Grupo de clientes
    Selecione um grupo de clientes.
    Nome do representante do cliente
    Especifique o nome do representante do cliente.
  4. No separador Informações de contacto principais, especifique as seguintes informações:
    Nome de utilizador
    Atribua um nome de utilizador ao representante do cliente.
    Palavra-passe/Confirmar palavra-passe
    Especifique uma palavra-passe e introduza-a novamente para confirmar.
  5. Na secção Contacto principal, especifique as seguintes informações:
    Nome próprio
    Especifique o nome próprio do representante do cliente.
    Apelido
    Especifique o apelido do representante do cliente.
    Número de telefone/ext.
    Selecione o código de telefone do país e especifique o número do telefone/extensão do fornecedor.
    Endereço de e-mail
    Especifique o endereço de e-mail do representante do cliente.
  6. No separador Informações da empresa, especifique as seguintes informações:
    Dun & Bradstreet
    Especifique o número da Dun & Bradstreet.
    Tipo de ID de imposto
    Selecione o tipo de ID de imposto.
    ID de imposto
    Especifique o ID de imposto.
  7. Na secção Cliente da empresa relacionada, especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Selecione a empresa associada.
    Cliente
    Selecione o cliente associado.
  8. Na secção Endereço postal, especifique as seguintes informações:
    País
    Selecione um código do país para o endereço postal.
    Endereço
    Especifique uma rua.
    Cidade
    Especifique a cidade do endereço postal.
    Estado/região
    Selecione o estado ou a província do endereço postal.
    Código postal
    Especifique um código postal para o endereço postal.
    Condado/Distrito
    Especifique um condado ou distrito para o endereço postal.
  9. Clique em Guardar.
    Os separadores Contactos e Comentários estão agora disponíveis.