Criar representantes do cliente
- Selecione Financeiro > A receber > Gerir clientes > Representantes do cliente.
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Clique em Criar.
O botão Criar está disponível nos separadores Validado, Rejeitado e Tudo.
- Especifique as seguintes informações:
- Grupo de clientes
- Selecione um grupo de clientes.
- Nome do representante do cliente
- Especifique o nome do representante do cliente.
-
No separador Informações de contacto principais, especifique as seguintes informações:
- Nome de utilizador
- Atribua um nome de utilizador ao representante do cliente.
- Palavra-passe/Confirmar palavra-passe
- Especifique uma palavra-passe e introduza-a novamente para confirmar.
-
Na secção Contacto principal, especifique as seguintes informações:
- Nome próprio
- Especifique o nome próprio do representante do cliente.
- Apelido
- Especifique o apelido do representante do cliente.
- Número de telefone/ext.
- Selecione o código de telefone do país e especifique o número do telefone/extensão do fornecedor.
- Endereço de e-mail
- Especifique o endereço de e-mail do representante do cliente.
-
No separador Informações da empresa, especifique as seguintes informações:
- Dun & Bradstreet
- Especifique o número da Dun & Bradstreet.
- Tipo de ID de imposto
- Selecione o tipo de ID de imposto.
- ID de imposto
- Especifique o ID de imposto.
-
Na secção Cliente da empresa relacionada, especifique as seguintes informações:
- Empresa
- Selecione a empresa associada.
- Cliente
- Selecione o cliente associado.
-
Na secção Endereço postal, especifique as seguintes informações:
- País
- Selecione um código do país para o endereço postal.
- Endereço
- Especifique uma rua.
- Cidade
- Especifique a cidade do endereço postal.
- Estado/região
- Selecione o estado ou a província do endereço postal.
- Código postal
- Especifique um código postal para o endereço postal.
- Condado/Distrito
- Especifique um condado ou distrito para o endereço postal.
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Os separadores Contactos e Comentários estão agora disponíveis.